Connect Spreadsheets 経由で Excel（デスクトップ）からHubSpot ののデータにリアルタイムアクセス
Connect AI をお探しですか？
Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順をそのままご利用いただけます。Connect Spreadsheets プラットフォームの参照時に若干の違いがある場合がありますが、基本的な操作は同じです。
Microsoft Excel は、データ管理、分析、可視化などのタスクに広く使用されているスプレッドシートソフトウェアです。CData Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel から直接HubSpot のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で HubSpot に接続し、Excel スプレッドシートでHubSpot のデータにアクセス・更新する方法を説明します。
Connect Spreadsheets は、Microsoft Excel や Google Sheets にライブデータを取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、加工、アップロードといった作業は不要になります。データに接続し、必要なデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。
このセットアップには、Connect Spreadsheets アカウントと Connect Spreadsheets Excel アドインが必要です。Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。
HubSpot データ連携について
CData は、HubSpot のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：
- API の更新や変更を気にすることなく、HubSpot にアクセスできます。
- 追加の構成手順なしで、HubSpot のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、添付ファイルのアップロード・ダウンロード、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。
ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと HubSpot を統合し、当社のツールを活用して HubSpot データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。
他のお客様が CData の HubSpot ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Simplified HubSpot Connectivity
はじめに
Excel 向けに HubSpot 接続を設定
Excel から HubSpot への接続は、Connect Spreadsheets を介して行います。Excel でHubSpot のデータを操作するには、まず HubSpot への接続を作成・設定します。
- Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「HubSpot」を選択
-
HubSpot に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
HubSpot 接続プロパティの取得・設定方法
HubSpot はOAuth 認証 およびPrivateAppToken ベース認証をサポートします。
OAuth
HubSpot は埋め込みOAuth 認証情報を提供しており、デスクトップアプリケーションまたはヘッドレスマシンから簡単に接続できます。 Web アプリケーションから接続するには、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。 OAuth 経由で接続するには、すべての認証フローでAuthScheme をOAuth に設定します。 ヘルプドキュメントでは、利用可能なOAuth フローでのHubSpot への認証について詳しく説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、すでに埋め込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクション を参照してください。
また、PrivateAppToken ベース認証についてはヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションを参照してください。
- Create & Test をクリック
- Add HubSpot Connection ページの Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
接続の設定が完了したら、Excel からHubSpot のデータに接続する準備が整いました。
Excel で HubSpot ののデータにリアルタイムアクセス
以下の手順で、Excel から Connect Spreadsheets に接続し、HubSpot のデータにリアルタイムでアクセスします。
- Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開きます）。
- 「挿入」をクリックし、「アドインを取得」をクリック（すでにアドインをインストール済みの場合は、手順4に進んでください）。
- Connect Spreadsheets を検索し、アドインをインストールします。
- 「データ」をクリックし、CData Connect Spreadsheets アドインを開きます。
- アドインパネルで「Log in」をクリックし、Connect Spreadsheets アカウントで認証します。
- Excel の Connect Spreadsheets パネルで Import をクリック
- Connection（例：HubSpot1）、Table（例：Prospects）、インポートする Columns を選択
- 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加
- Execute をクリックしてデータをインポートし、既存のシートを上書きするか新しいシートを作成するかを選択します。
Excel から HubSpot ののデータを更新
Excel でHubSpot のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets を使ってHubSpot のデータの更新や削除も可能です。まず、上記の手順でデータをインポートします。
- HubSpot にプッシュしたい変更を含むセルを更新します（変更箇所は赤色で表示されます）
- Connect Spreadsheets アドインパネルで Update を選択
- 必要に応じて、更新したいセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
- Execute をクリックして HubSpot に更新をプッシュ
更新が完了すると通知が表示されます。
スプレッドシートアプリから HubSpot ののデータにリアルタイムアクセス
これで、Excel ワークブックからHubSpot のデータへのクラウド間のダイレクト接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、さまざまな用途でワークブックにデータを追加できます。
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