First Water FinanceがCData SyncとMicrosoft FabricでFP&Aデータ変革を加速

課題：ITの支援なしに中堅企業のFP&Aチーム向けの異種環境を管理

First Water Financeは、マネージドサービスまたは単発の改善プロジェクトを通じて、ビジネスシステム全体のデータ統合を効率化することで、中堅企業のFP&Aプロセスの近代化を支援しています。Microsoft FabricのOneLakeを通じて、データ品質を向上させ、クライアントの分析ニーズに対するインサイト獲得までの時間を短縮する、信頼できる単一の情報源を確立しています。

しかし、現在の会計・財務チームには、特にテクノロジー/システム経験、ワークフロー自動化、人工知能（AI）活用、FP&Aスキルにおいて、大きなスキルギャップとデータインフラの課題が存在します。First Water FinanceのCEO、Ben Lehrer氏は次のように説明しています。「財務チームは、技術的な作業に費やす時間を減らすために、より技術的になる必要があります。このパラドックスは、リソースの制約に直面している新興企業や中堅企業にとって特に困難です。」財務チームはまた、成長、買収、テクノロジーの進歩を追求する変化の速い組織において、システムとデータの断片化を「日常」として管理する負担も負っています。First Waterは、財務データを接続・管理するために必要なテクノロジーインフラを構築することで、これらの企業を支援しています。

多くの高成長企業や投資家支援企業のパートナーとして、First Waterは、プロアクティブでインパクトのある対話を可能にし、ステークホルダーの情報要求に応えるために解決すべき深刻なデータ断片化の課題とプロセスギャップを常に観察しています。クライアントはNetSuite、Intacct、Dynamics、QuickBooks、その他多数の業務システムなど、さまざまな会計・ERPプラットフォームを使用しています。この断片化により、一元化してエンドユーザーのニーズに合わせて準備する必要のあるデータソースのネットワークが生まれています。

First Waterのクライアントは、システム間で財務データを同期させるために手動プロセスに依存することが多く、ボトルネックの発生、システム間での冗長な更新の増加、分析に利用できる時間の減少を招いています。複数のシステムを維持し、より迅速なインサイトへの要求が高まる中、チームは増大するデータインフラと分析ニーズに備えながらペースを維持するのに苦労しています。

ソリューション：CData SyncとMicrosoft Fabricによるデータ統合の一元化

First Waterは、クライアント向けの主要なデータ統合プラットフォームとしてCData Syncを導入し、SyncのOneLakeコネクタを通じてMicrosoft Fabricへの構造化レプリケーションにより、標準化されたFP&Aデータレイヤーを作成しました。このソリューションは、複数のシステム間のデータ管理と統合へのアプローチを変革しました。

この実装により、さまざまなERP（エンタープライズリソースプランニング）または会計システム（NetSuite、Intacct、Dynamics、QuickBooksなど）からMicrosoft Fabricへの自動化されたデータパイプラインが可能になりました。この構造化レプリケーションアプローチには、Salesforce、HubSpot、PipedriveなどのCRM（顧客関係管理）プラットフォームからの事前モデル化されたデータも含まれ、メダリオンアーキテクチャを備えた一元化されたデータ管理システムを確立しました。これは、アーキテクチャの各レイヤー（Bronze、Silver、Goldレイヤーテーブル）を通過するにつれてデータの構造と品質を段階的に向上させるものです。このアーキテクチャは、MicrosoftのPower Platformとのシームレスな統合を確保する、効率化されたスキーマ管理とデータ変換機能を提供しました。

このソリューションの柔軟性は、将来のシステム変更を見込む組織にとって特に価値がありました。Lehrer氏は次のように述べています。「CData Syncはすべての要件を満たしており、パートナー評価を開始した際に専用のOneLakeコネクタをリリースしました。CDataは、パートナー企業に最大の投資収益率（ROI）を提供するコスト効率の高い『ピュアプレイ』ソリューションを求める中で、私たちが探していたコネクタセット、基盤となるソースデータの可用性、構造化レプリケーションエンジン、柔軟性を提供しています。」

「CData SyncとOneLakeの組み合わせは、重要なFP&Aプロセスを支えるデータを一元化、整理、自動化するための効果的で実現可能な方法を組織に提供します。財務チームがデータキャプチャからエンドユーザー消費までの橋渡しを管理し、価値実現までの時間を継続的に改善する責任をより多く担うようになるにつれ、これらのツールと機能は組織全体における財務の影響力を高める強力なイネーブラーとなります。」

—Ben Lehrer, CEO, First Water Finance

成果：価値実現までの時間短縮と財務可視性の向上

CData Syncの実装は、さまざまなクライアントシナリオにおいて変革的な成果をもたらしました。あるヘルスケア企業では、CData SyncとOneLakeがシステム間の冗長な手動更新を排除し、更新作業を最大88%削減し、すべてのチームメンバーにワンクリックで一貫したデータアクセスを確保しました。手動抽出要件を排除し、アクセスポイントを一元化し、個々のプロセスニーズに対応したデータを提供することで、財務チームは繰り返し発生するプロセスを自動化し、複数の更新に伴うプロセスの苦痛を排除し、アウトプットをより早く提供し、チームメンバーがクリティカルシンキングにより多くの時間を投資できるようにして、パフォーマンスレビューと計画の対話により多くの価値をもたらしました。

顧客はまた、月次から日次のレポート機能への劇的な移行を経験しました。この強化により、Power BIダッシュボードを通じたニアリアルタイムの売上可視性が可能になり、組織が継続的な売上パフォーマンスの対話を管理する方法を根本的に変え、営業リーダーがプロアクティブに活動を転換するのに役立ちました。

CData Syncは、First Waterの別のクライアント（広報会社）の会計システムからOneLakeへのデータフローを自動化し、月次の手動更新の代わりにPower BIを通じた日次売上レポートを可能にしました。このリアルタイムの可視性により、チームはビジネスパフォーマンスについてより迅速で情報に基づいた意思決定を行うことができました。ソリューションの拡張されたデータ機能により、組織は元帳の進行パターンを分析し、会計プロセスの改善機会を特定し、月末締め完了前のより正確なフラッシュレポートを可能にしました。

すべての実装において、全体的なビジネスへの影響は大きなものでした：

• 新しいFP&Aプロセスの実装時間を大幅に短縮

• 会計・ERPツールが提供するネイティブレポートモジュールと比較して、はるかに詳細なデータにアクセスできる、所有するデータリポジトリを通じたデータ制御と将来の柔軟性の向上

• 信頼できる単一の情報源のスケーラビリティの向上

• 構造化されたデータセットレプリケーションによる新しい付加価値分析の実現

• 将来のシステム変更に対する財務チームのレジリエンスの向上

• 将来のAIテストと統合のための基盤構築

今後の展望

First Waterは、CData SyncとMicrosoft Fabricの使用を拡大し続け、より多くのクライアントのデータ成熟度とFP&A機能の向上を支援しています。ソリューションのスケーラビリティと接続ベースの価格モデルは、クライアントのデータ量と技術スタックが成長・進化する中で、予測可能性とコスト効率を提供します。

CData Syncのパワーを体験

CData Syncで組織のFP&A業務を変革しましょう。複雑なシステム環境の管理、急成長のサポート、将来のシステム変更への準備など、CData Syncは必要な信頼性と柔軟性を提供します。CDataがMicrosoft Fabricの導入をどのように加速できるかについて、詳しくはお問い合わせください。