Scorpion は仮想化データでビジネスをスケール

Scorpion は、地域密着型サービス企業向けデジタルマーケティングテクノロジーのリーディングプロバイダーです。ビジネスオーナーが地域市場を理解し、マーケティング活動を最適化してより多くの収益を上げられるよう支援しています。受賞歴のある AI、テクノロジー、マーケティングの専門家を通じて、Scorpion は企業が最高のビジネスを運営できるようサポートしています。

Scorpion が創業間もない頃は、Google Sheets でレポーティングプロセスを管理するだけで十分でした。しかし、わずか数年で従業員が数百人から 1,000 人以上に拡大すると、データ運用のスケーリングに大きな課題を抱えるようになりました。毎週 CSV ファイルを手作業で加工するのは、もはや現実的でも効率的でもありません。そこで、財務計画・分析担当 VP の Nathan Thompson 氏は、レポーティングプロセスをレベルアップさせるための新しいデータ接続ソリューションを探し始めました。

「急成長する企業によくあることを経験しました。成長のスピードが、プロセスで使っているテクノロジーを追い越してしまうのです。」と Thompson 氏は語ります。「スプレッドシートにデータをダウンロードしながら、『自分は何をやっているんだろう？これは効率的じゃない』と思っていました。誰の時間も有効に使えていませんでした。データはめちゃくちゃで、システム間の連携もなかったのです。」

Thompson 氏は CData Google Sheets Power BI Connector を導入しました。すぐに使えるダイレクトコネクタにより、レポーティングダッシュボードで「更新」を押すだけで最新データを取得できるようになり、手作業が数時間削減されました。このツールに非常に満足した Thompson 氏は、Scorpion がスプレッドシートからより高度な営業・財務システムへ移行した際にも、再び CData を選びました。

現在、CData Connect AI は Scorpion が Sage Intacct と ADP のライブデータを Power BI に効率的に統合するのを支援しています。Thompson 氏は Vena と Intacct の財務データをシームレスにブレンド・分析して詳細な PNL インサイトを得るとともに、ADP の機密性の高い給与情報も適切に取り扱っています。Connect AI は財務データと従業員データの全体像をセキュアに提供することで、Scorpion の予算編成と給与処理プロセスを効率化しながら、データプライバシーを維持しています。

「ハイレベルな PNL を見て、特定の勘定科目を確認したければフィルターをかけ、右クリックで詳細にドリルスルーできる。そんな環境を思い描いていました。Connect AI のおかげで、レポートを保存して自動更新を設定し、トランザクションレベルのデータを可視化できるようになりました。」

— Nathan Thompson 氏、Scorpion VP, Financial Planning and Analysis

課題：進化し続けるレポーティングニーズへの対応

Scorpion が規模も洗練度も増していく中で、Thompson 氏とチームは財務レポーティングプロセスで成長痛を経験しました。最初の課題は、月次レポートを経営陣に提示する際に、PNL をトランザクションレベルで「スライス＆ダイス」しようとしたときに発生しました。Scorpion の FP&A ソフトウェア Vena はデータを勘定科目レベルで保存していますが、Thompson 氏はベンダーの活動、予算 vs 実績、パフォーマンスの変化などのインサイトを得るために、さらに深く掘り下げる必要がありました。

トランザクションレベルのデータは Sage Intacct にありましたが、Sage は Power BI へのネイティブ連携を提供していません。Thompson 氏は再び CData を活用し、Sage データを Power BI に自動接続しました。Sage と Vena の指標を組み合わせることで、組織の財務状況をより詳細に把握できるようになりました。

Thompson 氏はまず、CData Sage Intacct Power BI ODBC Driver をノート PC にダウンロードしてライブ接続を作成しました。これは見事に機能し、指定した時間に自動で更新コマンドを送信してくれました。しかし時間が経つにつれ、ローカルハードウェアへの依存がハードウェア障害時のボトルネックになりうることに気づきました。ノート PC への依存をなくすため、より柔軟なクラウドデプロイにアップグレードすることを決めました。

そこで登場するのが CData Connect AI です。

「Connect Cloud が、私のノート PC というボトルネックを解消してくれました。レポートを更新するのにマシンの電源が入っている必要はありません。Power BI は常時稼働のクラウドコネクタと通信するので、朝 5 時に更新をスケジュールしても、レポートが最新になっていると確信できます。」

— Nathan Thompson 氏、Scorpion VP, Financial Planning and Analysis

ソリューション：クラウドでの柔軟かつ制御されたアクセス

CData Connect AI は、Scorpion が必要としていたスケーラビリティと柔軟性、そして Thompson 氏が求めていた手離れの良い自動化を提供します。Connect AI は、ローカルハードウェアの制約なしに、数百のデータソースへの仮想接続を Power BI 上で直接実現します。

Connect AI への移行により、Thompson 氏は毎週の手動インテグレーション作業を数時間削減し、データ更新を手離れよく安心して行えるようになりました。また、経営陣には財務分析用のライブダッシュボードへのセキュアなアクセスを提供できました。Scorpion は、成長に合わせてスケールできる堅牢なクラウドソリューションを手に入れたのです。

Thompson 氏は、Connect AI のユースケースをさらに拡大して ADP データも Power BI に表示すれば、Scorpion にもっとメリットがあるのではと考えずにはいられませんでした。

彼は、ADP の機密性の高い給与データを HR が利用しやすい形式で表示し、平均給与レンジを確認して予算や採用の意思決定に役立てられるようにする必要がありました。Scorpion はすでに CData ODBC Connector を使って Power BI で ADP データにアクセスしていたので、これもクラウドに移行しない手はありません。

「機密性の高いファイルを常に PC にダウンロードするのは、最も避けたいことです。そのデータは保護されるべきです。Connect AI の素晴らしい点は、データがシステムに保存されないことです。データプライバシーを損なうことなく、必要なときに SQL で ADP データに直接アクセスできるようになりました。」

— Nathan Thompson 氏、Scorpion VP, Financial Planning and Analysis

この移行は、機密データを保護しながらクラウドでレポーティングを効率化するという大きな戦略の一環でした。Connect AI のアクセス制御により、Thompson 氏はアクセスが必要な人だけにデータを共有でき、PII（個人識別情報）の安全を確保しています。

成果：将来を見据えたフレームワーク

クラウド上のライブ財務・給与データに接続することで、Scorpion はデータ管理と分析へのアプローチを変革しました。Thompson 氏はこの変化を「大成功」と表現しています。

手作業で時間のかかるプロセスから、効率化・自動化されたシステムへのこの重要な転換により、Scorpion は会社の進化するニーズに対応できる、より柔軟でレジリエントなデータ管理フレームワークを構築できました。

Connect AI により、Scorpion は新たなレベルの業務効率を達成し、戦略的な意思決定を促すリアルタイムインサイトを実現しました。また、今後の Scorpion の拡大においても重要な役割を果たし、会社が前進する中で追加のデータソースを統合する柔軟性を提供します。

「CData は本当に何にでも接続できます。一つのレポーティングツールや一つのシステムへの接続に限定されません。変化があっても柔軟に対応できると分かっているのは、私にとって本当に重要です。データを特定の方法でしか使えないプロプライエタリなシステムに縛られていないからです。」

— Nathan Thompson 氏、Scorpion VP, Financial Planning and Analysis

CData のクラウドベースの柔軟でセキュアなデータ接続により、Scorpion のデータインフラストラクチャは現在および将来のニーズに対応し、データ量の増加や新しいツールの追加に合わせて効率的にスケールできます。

CData で、組織の増大するデータ接続ニーズに対応

CData Connect AI は、数百のクラウドデータベース、データウェアハウス、アプリケーションへの仮想化されたリアルタイム接続を提供します。接続ニーズに合わせてスケールするよう設計されており、ビジネスの成長に合わせてデータ戦略を進化させるために必要なだけのソースに接続できます。

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