CData Connect AI を使用して Power BI でライブ Salesforce PII データを難読化する

データの可視化や分析において、個人識別情報（PII）などの機密情報を保護することは非常に重要です。Power BI は、生データを実用的なインサイトに変換する優れた機能を備えており、組織がデータから価値を引き出すためのプラットフォームを提供しています。しかし、Salesforce 内の機密性の高い PII データを扱う場合、データプライバシーとコンプライアンスの確保は必須となります。

CData Connect AI の仮想データセットと派生ビューを組み合わせることで、個々のユーザーに提供するデータをさらに抽象化し、適切に管理するためのガバナンスレイヤーを追加できます。

この記事では、CData Connect AI の仮想データセットと派生ビューを活用して、Power BI 内でライブ Salesforce PII データを難読化する方法を解説します。以下の手順に従うことで、Salesforce データのプライバシーと整合性を保護しながら、Power BI のフルポテンシャルを活用できます。

注: この記事では Salesforce データの難読化を例に説明していますが、この原則は 150 以上のデータソースすべてに適用できます。

Salesforce 接続の設定

Salesforce データを扱うには、まず CData Connect AI で Salesforce 接続を作成・設定します。

CData Connect AI にログインします。
Sources に移動し、 Add Connection をクリックします。
Add Connection パネルから Salesforce を選択します。
Salesforce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。Salesforce への接続には、Basic、OAuth、SSO といった複数の認証方法が用意されています。
- Basic: Basic 認証では、ユーザーのユーザー名、パスワード、およびセキュリティトークンが必要です。
- OAuth: ユーザー名とパスワードにアクセスできない場合や、それらを要求したくない場合は、OAuth 認証を使用できます。
- SSO: SSO（シングルサインオン）は、SSOProperties、SSOLoginUrl、TokenUrl の各接続プロパティを設定することで使用でき、ID プロバイダーに対して認証を行います。
Connect をクリックして接続を確認します。接続に成功したら、Save & Test をクリックします。
Edit Salesforce Connection ページの Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

詳細については、ヘルプドキュメントのセットアップガイドを参照してください。

データエクスプローラーで派生ビューを作成する

以下の手順に従って、Salesforce データを使用した派生ビュー（カスタムビュー）を作成し、PII 情報を難読化するようにビューを変更します。

Explorer に移動し、Salesforce 接続を選択します。
レポートを作成したいテーブルまたはビューを検索します。
テーブルを選択し、Query をクリックします。
SQL クエリを手動で修正して PII データをマスクするか、AI Generator を使用してクエリを自動生成します。
AI Generator を使用する場合は、Connections ドロップダウンから Salesforce 接続を追加し、Tables ドロップダウンから対象のテーブルを選択してください。プロンプトを入力したら、Generate SQL をクリックして SQL クエリを生成します。

AI Generator のプロンプト例: 「すべてのリードの電話番号とメールアドレスなどの PII データをマスクする SQL クエリを作成してください。」
AI が生成した SQL クエリをクエリビルダーにコピー＆ペーストし、Execute をクリックしてクエリを実行します。マスクされたデータが Salesforce からリアルタイムで取得されることを確認できます。
次に、このカスタムクエリをビューとして保存するには、右上の Save をクリックし、Save as Derived View をクリックして、「View Name」を入力します。

仮想データセットを使用して仮想データカタログを設定する

以下の手順に従って、Connect AI の仮想データセットを使用して仮想データカタログを作成し、アクセス制限のために必要なユーザー権限を割り当てます。

Workspaces に移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを追加します。このワークスペースが仮想データカタログとして機能します。
Add Workspace ダイアログで任意の「Workspace Name」を追加します。
ワークスペースに移動し、 Add をクリックしてワークスペースにアセットを追加します。
Derived Views を選択し、前のセクションで作成した派生ビューを選択します。
ワークスペースには複数のアセットやテーブル（1 つまたは複数の接続から）を追加でき、Power BI では単一の接続でそれらを取得できます。

CData Connect AI にクエリユーザーを追加する

次に、CData Connect AI にクエリユーザーを追加します。このユーザーが Power BI で Salesforce から PII 難読化されたデータを取得します。

Users タブに移動し、 Invite Users をクリックします。
クエリユーザーのEmail を追加し、ドロップダウンから Role として「Query」を選択します。
また、このユーザーのPermissions を制限するために、すべての Entities の選択を解除します。次のステップで、このクエリユーザーにレポート用の特定のエンティティへの制限付きアクセスを付与します。

Power BI Desktop で Salesforce PII データをクエリする

以下の手順に従って、前のセクションで作成した仮想データセットをクエリし、Power BI Desktop で PII 難読化されたデータを取得します。

Power BI Desktop を開きます。データを取得 > オンラインサービス > CData Connect AI に移動し、接続をクリックします。
サインイン をクリックし、クエリユーザーの資格情報を使用して CData Connect AI アカウントで認証します。
サインインしたら、接続をクリックします。
ナビゲーター ダイアログの派生ビュー一覧から必要なテーブルを選択します。読み込み をクリックして、PII 難読化されたデータを Power BI に読み込みます。

データアプリケーションから Salesforce データへのライブアクセス

CData Connect AI は、PII 難読化のための包括的なソリューションを提供し、コンプライアンスを確保しデータの有用性を維持しながら、データを効果的に保護できます。高度な機能を活用することで、PII 漏洩のリスクを軽減し、顧客やステークホルダーからの信頼を強化できます。

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