CDATAUPDATE で Excel から Salesforce レコードを更新する方法：CData Excel Add-In for Salesforce


Salesforce は、顧客関係管理、営業パイプライン、マーケティング業務を一元管理できるクラウドベースの CRM プラットフォームです。Salesforce にはデータ管理のための強力なツールが備わっていますが、大量の編集や更新を行うには、データを CSV ファイルにエクスポートしたり、専用の API を使用したりする必要があります。

CData Excel Add-In for Salesforce を使えば、こうした制約を解消できます。Excel と Salesforce の間にセキュアな接続を確立し、使い慣れた Excel の数式や標準的な SQL ベースの操作で、Salesforce レコードの読み取り、挿入、更新、削除をスプレッドシート上で直接実行できます。CRM データの管理、ワークフローの自動化、大量更新を安全かつ効率的に行うことが可能です。

この記事では、CData Excel Add-In を使用して Excel から Salesforce に接続し、CDATAUPDATE 関数で Salesforce データを取得・更新する方法をご紹介します。

前提条件

始める前に、以下を準備してください。

  1. CData Excel Add-In for Salesforce がインストールされていること
  2. API アクセス権限と、対象オブジェクト／フィールドの更新権限を持つ Salesforce ユーザー

ステップ 1：Excel から Salesforce に接続する

最初のステップは、Excel と Salesforce アカウント間にセキュアな OAuth 接続を確立することです。接続が完了すると、Excel から Salesforce のライブデータに直接アクセスし、手動でのインポートやエクスポートなしにクエリ、更新、削除などの操作を実行できます。

  1. Microsoft Excel を開き、リボンから CData タブを選択します
  2. Get Data → From Salesforce をクリックして接続エディターを起動します
  3. 接続エディターで、Auth Scheme に OAuth を選択し、Login URL を入力して、Update、Insert、Delete 操作を有効にします
  4. Test Connection をクリックし、ブラウザでサインインを完了します。「Connected to the server successfully」と表示されたら、OK をクリックします

これで Excel から Salesforce 環境への接続が完了しました。

ステップ 2：Salesforce データを Excel に読み込む

接続の設定が完了したら、分析、レポート作成、一括管理のために Salesforce データを Excel ワークシートに取り込むことができます。Add-In では特定のテーブルとカラムを選択でき、読み込むデータを細かく制御できます。

  1. Get Data → From Salesforce に移動し、作成した接続を選択します
  2. Account テーブルを選択し、Id や Name など必要なカラムを選択します
  3. OK をクリックすると、新しいシートにデータが読み込まれます

ステップ 3：CDATAUPDATE でレコードを更新する

Salesforce データが Excel で利用可能になったら、CDATAUPDATE 関数を使用して変更を Salesforce に反映できます。この関数は、キーカラム（通常は Id）を編集対象のフィールドにマッピングして行を更新します。

  1. 新しいシート（例：Update details）を作成し、Id と変更したいカラムの値を参照します
  2. 結果を表示するセルに、以下の数式を入力します： 
    =CDATAUPDATE(A2:B2, "Account", "Salesforce.Connection1", $A$1:$B$1)
    各パラメータの意味：
    • A2:B2 は更新する行のデータ範囲（Id、Name）
    • Account は Salesforce のテーブル
    • Salesforce.Connection1 は保存した接続名
    • $A$1:$B$1 はヘッダー行を指し、Add-In が更新対象のフィールドを識別するために使用します
  3. Enter キーを押します。成功すると、"1 Row has been updated" のようなステータスメッセージが返されます
  4. 他の行についても同様に繰り返すか、フィルダウンして一括更新を行います
  5. 以下の構文を使用して、範囲を一括で指定することもできます：
    =CDATAUPDATE(A1:B11,"Account","Salesforce.Connection1")

ステップ 4：変更を確認する

データシートに戻り、Refresh Worksheet をクリック（または Salesforce UI を開いて）更新が適用されたことを確認します。

SQL による代替方法

Add-In のクエリウィンドウから標準 SQL を使用して Salesforce データを更新することもできます。サポートされている SQL 操作と対応の詳細については、ヘルプドキュメントをご参照ください。

CData で Salesforce の更新をシンプルに

CData Excel Add-In for Salesforce を使えば、スプレッドシートユーザーは CSV のやり取りやカスタムスクリプトなしで、正確で監査可能な変更を行うことができます。CData Excel Add-In の 30 日間無料トライアルをぜひお試しください。ご不明な点がございましたら、サポートチームがいつでもお手伝いいたします。

In this article

Related articles