Tableau における Salesforce.com データへの接続方法の比較

この記事では、Tableau Desktop で Salesforce.com データを操作するための2つのソリューションについて、パフォーマンスと機能を比較します。1つは Tableau Desktop に組み込まれているネイティブサポート、もう1つは CData Software ODBC Driver for Salesforce を使用した方法です。

各ソリューションが提供する接続機能は同じレポートを作成できますが、パフォーマンスと機能の両面で違いがあります。

それでは、各ソリューションでの接続手順を順に説明し、記事の最後で両者を比較していきます。

使用するデータ

サンプルデータとして、Salesforce サンドボックスに約60万件のテストアカウントを用意しました。各ソリューションのパフォーマンスを比較するために、データへの接続プロセスを実際に行いました。機能を比較するために、各ソリューションの接続方法を分析し、データを表示するシンプルなチャートを作成しました。

以下では、各ソリューションでの接続手順と、より詳細な比較をご覧いただけます。

Tableau ネイティブサポートを使用する方法

Tableau Desktop 10.3 には、Salesforce データを操作するためのネイティブサポートが組み込まれています。以下の手順では、このネイティブ機能を使用して Salesforce データに接続する方法を説明します。

1. サーバーへの接続を選択し、Salesforce を選択します。
2. ユーザー名とパスワードを入力して、Tableau が Salesforce データにアクセスすることを許可します。Tableau では、Salesforce への新しい接続ごとに認証が必要です。
3. Account テーブルをダッシュボードにドラッグします。Tableau は Salesforce データへの抽出接続のみをサポートしているため、Account テーブルのすべてのデータを Tableau にインポートする必要があります。抽出接続であるため、レポートやダッシュボードは接続時に抽出された静的データに基づきます。データを更新するには、すべてのデータを再取得する必要があります。
4. Sheet 1 をクリックして、Tableau で Salesforce データの操作を開始します。テストでは、このプロセスが完了するまでに約2分24秒かかりました（Tableau はシートを開く前に Account テーブルのすべてのデータをインポートします）。

CData ODBC Driver for Salesforce を使用する方法

Tableau Desktop 10.3 には、ODBC データソースのデータを操作するためのネイティブサポートが組み込まれています。CData Software ODBC Driver for Salesforce を使用すると、Salesforce への ODBC 接続が可能になります。以下の手順では、CData ODBC ドライバーを使用して Tableau で Salesforce データに接続する方法を説明します。

1. ODBC DSN を設定し（これはドライバーのインストールの最終ステップでもあります）、「接続テスト」をクリックして Salesforce でドライバーを認証します。
2. サーバーへの接続を選択し、「その他のデータベース（ODBC）」を選択して、先ほど設定した DSN を選びます。CData ODBC ドライバーは、DSN に保存された資格情報に基づいてサイレントに接続します。
3. Account テーブルをダッシュボードにドラッグします。CData ODBC ドライバーは、ライブ接続と抽出接続の両方をサポートしています。ライブ接続を使用すると、レポートやダッシュボードを動的に更新して、最新の Salesforce データを含めることができます。
4. Sheet 1 をクリックして、Tableau で Salesforce データの操作を開始します。テストでは、このプロセスに約12秒かかりました（Tableau が ODBC ドライバーの利用可能な機能と Account テーブルのメタデータを判断するための累積時間）。

ソリューションの比較

パフォーマンスの比較

各ソリューションがデータに接続するまでにかかった累積時間を確認できます。ネイティブソリューションは抽出接続を作成するため、先に進む前にすべての Account データをインポートする必要があります。CData ODBC ドライバーは抽出接続を作成することもできますが、ライブ接続も作成できるため、レポートに必要なデータのみをインポートします。

機能の比較

まず、Tableau シート内でのデータの表示方法を見ていきましょう。以下は、ネイティブ接続と ODBC ドライバーを使用した接続に基づく空のシートのスクリーンショットです。

ネイティブ接続を使用

CData ODBC ドライバーを使用

ご覧のとおり、両方のソリューションで同じディメンションとメジャーが提供されるため、どちらのソリューションでも同じレポートやダッシュボードを作成できます。大きな違いは、これらのレポートやダッシュボードを構築する速度です。

ネイティブソリューションの機能

ネイティブソリューションは抽出接続のみを許可するため、Tableau はレポートの構築を開始する前に、指定したテーブルのすべてのデータをリクエストする必要があります。つまり、必要でないデータのインポートを待つ時間が発生する可能性があります。また、ネイティブソリューションでは、新しい接続やワークブックごとに Salesforce アカウントで認証する必要があるため、Tableau で Salesforce データに接続する際に追加のステップが必要になります。

CData ODBC ドライバーの機能

CData ODBC ドライバーは、ライブ接続と抽出接続の両方をサポートしています。ライブ接続を使用してシートを開くと、ODBC ドライバーはテーブルのメタデータ（ディメンションとメジャーに関する情報）のみをリクエストします。実際のデータは、レポート、チャート、またはグラフを作成するときにのみリクエストされます。また、ODBC ドライバーはすべての認証を管理するため、特定の DSN を一度認証すれば、その認証済み DSN を必要な数のシートやレポートで使用できます。異なる Salesforce アカウントに接続する場合は、各アカウント用に個別の DSN を作成するだけです。

サンプルチャート

以下に示すチャート（国別のアカウント年間収益の合計）をネイティブサポートで作成するには、Tableau がチャートの作成を開始する前に、各行のデータの40以上のディメンションとメジャーからデータを抽出して処理するのを待つ必要があります。一方、CData ODBC ドライバーは、国別の年間収益の合計を含め、操作中のデータのみを Salesforce にリクエストします。この正確なクエリにより、最小限のデータが返されるのを待つだけでよく、Salesforce の処理能力を活用してデータを集計できます。また、ライブ接続であるため、レポートが更新されるたびにデータもリアルタイムで更新されます。

まとめと次のステップ

Tableau は Salesforce データへのネイティブ接続をサポートしていますが、その接続は抽出のみに限定されており、低速になる場合があります。一方、CData Software ODBC ドライバーを使用して Salesforce データに接続すると、便利で高速、かつ信頼性の高いライブ接続が可能になります。CData Software では、ODBC ドライバースイートを通じて、90以上のデータソースへの同様のアクセスを提供しています。ぜひご自身で違いを体験してみてください。すべてのドライバーの30日間の無料トライアルをダウンロードいただけます。ご不明な点がございましたら、いつでもサポートチームがお手伝いいたします。