CData Connect AI 経由でMicroStrategy からAct CRM のデータにリアルタイム連携
MicroStrategy は、データドリブンイノベーションを可能にする分析およびモバイルプラットフォームです。MicroStrategy とCData Connect AI を組み合わせると、MicroStrategy からデータベースと同じ感覚でリアルタイムAct CRM のデータにアクセスできるようになり、レポート機能と分析機能が拡張されます。この記事では、Connect AI でAct CRM に接続し、MicroStrategy でConnect AI に接続してAct CRM のデータの簡単なビジュアライゼーションを作成する方法について説明します。
クラウドベースの統合プラットフォームであるConnect AI は、クラウドベースのBI ツールや分析ツールの使用に理想的です。構成するサーバーやセットアップするデータプロキシがないため、Web ベースのUI を使用してAct CRM へのリアルタイム接続を作成し、MicroStrategy から接続してAct CRM のデータに基づくリアルタイムでの分析を開始できます。
Connect AI からAct CRM に接続する
CData Connect AI は直感的なクリック操作ベースのインターフェースを使ってデータソースに接続します。- Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「Act CRM」を選択します。
-
必要な認証情報を入力し、Act CRM に接続します。
Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。
-
Act! Premium への接続
認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。
さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
-
Act! Premium Cloud への接続
Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。
ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
-
- Create & Test をクリックします。
- Add Act CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
パーソナルアクセストークンを追加する
OAuth 認証をサポートしないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、フレームワークから接続する場合、パーソナルアクセストークン（Personal Access Token, PAT）を認証に使用できます。きめ細かくアクセスを管理するために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページで、Personal Access Tokens セクションまでスクロールし、Create PAT をクリックします。
- PAT に名前を付け、Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
接続が構成されたら、MicroStrategy からAct CRM のデータに接続できるようになります。
MicroStrategy を使用してAct CRM のデータに接続し、ビジュアライズする
ネイティブSQL Server 機能を使ってデータソースを追加することにより、MicroStrategy からAct CRM に接続できます。データソースを作成したら、MicroStrategy でAct CRM のデータの動的なビジュアライゼーションを構築できます。
- MicroStrategy を開き、アカウントを選択します。
- ［Add External Data］をクリックし、［Databases］を選択して［Import Option］として［Select Tables］を使用します。
- Import from Tables ウィザードでクリックして新しいデータソースを追加します。
- Database メニューで「SQL Server」を選択し、Version メニューで「SQL Server 2017」を選択します。
- 接続プロパティを以下のように設定します。
- Server Name：tds.cdata.com
- Port Number：14333
- Database Name：Act CRM コネクションの名前（例： ActCRM1）
- User：Connect AI ユーザー
- Password：Connect AI ユーザーのPAT
- Data Source Name：「CData Cloud Act CRM」のような新しい外部データソースの名前
- 新しいデータソースのメニューを展開し、「Edit Catalog Options」を選択します。
- 「SQL statement retreive columns ...」クエリを編集してWHERE 句にTABLE_SCHEMA = '#?Schema_Name?#' を含め、Apply -> OK の順にクリックします。（以下は完全なクエリです）
SELECT DISTINCT TABLE_SCHEMA NAME_SPACE, TABLE_NAME TAB_NAME, COLUMN_NAME COL_NAME, (CASE WHEN (DATA_TYPE LIKE '%char' AND (CHARACTER_SET_NAME='utf8' OR CHARACTER_SET_NAME='usc2')) THEN CONCAT('a',DATA_TYPE) ELSE DATA_TYPE END) DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH DATA_LEN, NUMERIC_PRECISION DATA_PREC, NUMERIC_SCALE DATA_SCALE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME IN (#TABLE_LIST#) AND TABLE_SCHEMA='#?Schema_Name?#' ORDER BY 1,2,3 - 新しいデータソースを選択し、仮想Act CRM のデータベースに対応するNamespace を選択します。（ActCRM1 など）
- テーブルをペインにドラッグして追加します。
Note：リアルタイム接続を作成するため、テーブル全体を追加し、MicroStrategy 製品に固有のフィルタリングおよび集計機能を利用してデータセットをカスタマイズできます。 - ［Finish］をクリックして、リアルタイム接続するオプションを選択してクエリを保存し、新しいドシエを作成するオプションを選択します。CData Connect AI の高性能データ処理によってリアルタイム接続が効果的に実現できます。
- ビジュアライゼーションを選択して表示するフィールドを選択し、フィルタを適用してAct CRM のデータの新しいビジュアライゼーションを作成します。データ型は、動的なメタデータ検出によって自動的に検出されます。可能であれば、フィルタと集計によって生成された複雑なクエリはAct CRM にプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数とJOIN 操作を含む）は、Connect AI に組み込まれたCData SQL エンジンによって管理されます。
- ドシエの設定が完了したら、File -> Save とクリックします。
MicroStrategy とともにCData Connect AI を使用することで、Act CRM のデータで強固なビジュアライゼーションとレポートを簡単に作成できます。Act CRM（および100を超えるほかのデータソース）に接続する方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップして、MicroStrategy でリアルタイムAct CRM のデータの操作をはじめましょう。