Power Map で Act CRM のデータの地理的関係を探索

Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism

Power Map でAct CRM のデータを使用してデータビジュアライゼーションを作成。

CData ODBC Driver for Act CRM は、Power BI などのセルフサービス分析ソリューションと簡単にセットアップして使用できます。Microsoft Excel は ODBC 標準を組み込みでサポートしています。この記事では、現在のAct CRM のデータを Excel に読み込み、Power Map でAct CRM のデータの位置情報に基づく分析を開始する方法を説明します。

Act CRM 用の ODBC データソースを作成

まだ設定していない場合は、ODBC DSN（データソース名）で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストールの最後のステップです。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して、ODBC DSN を作成・設定できます。

Authentication セクションのUser とPassword プロパティに、有効なAct! ユーザー資格情報を設定する必要があります。認証値に加えて、以下も参照してください。

Act! Premium への接続

認証値に加えて、Act! へのURL も設定が必要です。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/。

さらに、接続するActDatabase を指定する必要があります。これは、ご自分のアカウントの「About Act! Premium」メニューのページ右上にある「?」で確認することができます。表示されたウィンドウの「Database Name」を使用します。
Act! Premium Cloud への接続

Act! Premium Cloud アカウントに接続するには、ActCloudName プロパティも指定する必要があります。このプロパティはCloud アカウントのURL アドレスで確認できます。例：https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName/。

ActCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。CacheMetadata プロパティを設定して、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

DSN を設定する際に、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時のパフォーマンス向上に役立ちます。

Act CRM のデータを Excel にインポート

データを Power Map にインポートするには、Excel スプレッドシートまたは Power Pivot を使用します。いずれかの方法でAct CRM のデータをインポートする手順については、ヘルプドキュメントの「ODBC ドライバの使用」セクションを参照してください。

Act CRM のデータをジオコーディング

Act CRM のデータを Excel スプレッドシートまたは PowerPivot にインポートしたら、Power Map で Act CRM エンティティをドラッグ＆ドロップできます。Power Map を開くには、スプレッドシート内の任意のセルをクリックし、［挿入］ -> ［マップ］をクリックします。

［地理の選択］メニューで、Power Map が地理情報を持つカラムを検出します。［レイヤーペイン］の［地理とマップレベル］メニューで、使用するカラムを選択できます。Power Map がデータをプロットします。ドットは、この値を持つレコードを表します。使用する地理カラムを選択したら、［次へ］をクリックします。