Zapier で Acumatica 連携の自動ワークフローを構築

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

CData Connect AI を使用してリアルタイムのAcumatica のデータに接続し、Zapier で自動ワークフローを構築する方法を解説します。

Zapier は、アプリとサービスを連携させるオンライン自動化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、ワークフローでリアルタイムのAcumatica のデータにアクセスできます。この記事では、Acumatica に接続し、Zapier でリアルタイムのAcumatica のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

Zapier から Acumatica に接続

Zapier で Acumatica を使用するには、Connect AI から Acumatica に接続し、接続へのユーザーアクセスを提供し、Acumatica のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から Acumatica に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックのインターフェースでデータソースに接続できます。

Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

接続を追加パネルから「Acumatica」を選択

Acumatica に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Acumatica 接続プロパティの取得・設定方法

Acumatica への接続

Acumatica データソースに接続するには、次の接続プロパティを指定する必要があります。
- URL：（必須）Acumatica ERP インスタンスのベースURL。例：https://domain.acumatica.com/。
- Schema：（オプション）異なるデータを含む2つのスキーマがあります。デフォルトはREST で、Acumatica REST コントラクトベースのAPI を使用し、OData スキーマはAcumatica OData API を使用します。OData スキーマはAcumatica Generic Inquiries へのクエリに使用されます。
- Company：（一部必須）会社名またはテナント名に設定。Schema がOData に設定されている場合は必須です。
- EndpointVersion：（オプション）Web Services エンドポイントのバージョン。例：24.200.001。これはREST スキーマにのみ適用されます。
- EndpointName：（オプション）Web Services エンドポイントの名前。例：Default。これはREST スキーマにのみ適用されます。
詳細はヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションを参照してください。

Acumatica への認証

Acumatica データソースへの接続に使用できる認証方法は2つあります。Basic およびOAuth です。 Basic 認証では、AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword をログイン資格情報に設定します。 OAuth 認証については、ヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションにある「OAuth」を参照してください。
「Save & Test」をクリック
Acumatica 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

Zapier 向けに Acumatica エンドポイントを設定

Acumatica への接続が完了したら、使用したいテーブル用のワークスペースを作成します。

「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
「 Add」をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
Acumatica 接続（例: Acumatica1）を選択し、「Next」をクリックします。
使用したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
ワークスペースの OData Service URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）

接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Zapier からAcumatica のデータに接続する準備は完了です。

Zapier ワークフローで Acumatica に接続

Zapier から CData Connect AI への OData プロトコル経由での接続を確立するには、以下の手順に従います。

Zapier にログインします。
Create Zap をクリックします。
表示されるダイアログで「Webhooks by Zapier」を検索し、下に表示されるオプションをクリックします。
Event で Retrieve Poll を選択します。
接続の詳細を入力します。
- URL: OData URL を入力（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
- Key: 「value.name」と入力
- Authentication details: Basic Auth または Headers を入力します。Basic オプションでは、ユーザー（Connect AI のユーザー名、例: [email protected]）とパスワード（先ほど作成した PAT）をパイプ記号 | で区切って指定します。Headers オプションでは、エンコードされた認証情報を含むリクエストタイプヘッダーを指定します。
Test をクリックします。接続が正しく設定されていれば、サンプルレコードが表示されます。