Dundas BI で請求管理ロボのデータを使ってダッシュボードを構築

Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism

Dundas BI で請求管理ロボのデータを基にしたダイナミックなダッシュボードの作成やデータ分析を行う方法を解説します。

CData の請求管理ロボ用 ODBC ドライバーは、ODBC 標準経由で請求管理ロボのリアルタイムデータにアクセスし、使い慣れた SQL クエリで各種 BI、レポート、ETL ツールから請求管理ロボのデータを利用可能にします。この記事では、汎用 ODBC データプロバイダーとして請求管理ロボに接続し、Dundas BI で請求管理ロボのデータを基にしたチャート、レポート、ダッシュボードを作成する方法を解説します。

請求管理ロボのデータへの接続設定

まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。DSN の設定は組み込みの Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して行えます。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して DSN を作成・設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章をご参照ください。

BillingRobo に接続するためには、BillingRobo API キーとユーザー名が必要です。API キーは、BillingRobo のAPI 設定ページで生成できます。これらの情報を取得したら、ProfileSettings の接続プロパティに設定してください。

次に、プロファイルをダウンロードしてドライバーがアクセス可能な場所に配置します。こちらからプロファイルをダウンロードして、「C:/profiles/」などに設置してください。

DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
Dundas BI インターフェースを開き、メニューから New Data Connector をクリックします。
Dundas BI の Data Connector を設定します：
- Data Connector の名前を入力します。
- Data Provider として「ODBC generic」を選択します。
- 「Use System DSN」チェックボックスをオンにします。
- 適切なシステム DSN を選択します。

請求管理ロボのデータをダッシュボードに追加

これで請求管理ロボのデータを使ってダッシュボードを作成する準備が整いました。

ホームページに移動します。
Explore Data をクリックします。

適切な Data Connector を展開します。
Connector から関連するデータをパネルにドラッグします。
- 「テーブル」全体を選択して追加することもできますが、適切なビジュアライゼーションを作成するには Metric Set からメジャーや行を削除する必要があるかもしれません。あるいは、ビジュアライゼーションに含めたいフィールドのみを選択することもできます。
- フィールドを選択した状態で、メジャーと行にフィルタや条件を追加し、ビジュアライゼーションをさらにカスタマイズできます。