datapine で DocuSign に接続したビジュアライゼーションを構築
datapine は、ブラウザベースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、datapine のビジュアライゼーションやダッシュボードから直接DocuSign のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI で DocuSign に接続し、datapine でシンプルな DocuSign 連携ビジュアライゼーションを構築する方法を説明します。
CData Connect AI は、DocuSign 向けの純粋な SQL Server インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされたデータベースにデータをレプリケーションすることなく DocuSign のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルター、JOIN など）を DocuSign に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して要求されたDocuSign のデータを迅速に返します。
datapine 用の DocuSign 接続を設定
datapine から DocuSign への接続は、CData Connect AI によって実現されます。datapine からDocuSign のデータを扱うには、まず DocuSign 接続を作成・設定します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「DocuSign」を選択
-
DocuSign に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:
- UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
- AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。
DocuSign への認証
DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。
- Save & Test をクリック
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Add DocuSign Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token を追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server 経由で Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）が Connect AI への接続認証に使用されます。アクセスの粒度を維持するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings ページを開きます。
- Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック。
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PAT に名前を付けて Create をクリック。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
接続の設定と PAT の生成が完了したら、datapine からDocuSign のデータに接続する準備が整いました。
datapine から DocuSign に接続
Connect AI で DocuSign への接続を設定したら、datapine から DocuSign に接続する準備が整いました。
- datapine にログイン
- Connect をクリックして「Connect」ページに移動
- データソースとして MS SQL Server を選択
- Integration ステップで接続プロパティを入力し、「Save and Proceed」をクリック
- Internal Name を設定
- Database Name を先ほど設定した接続名に設定（例：DocuSign1）
- Host / IP を「tds.cdata.com」に設定
- Username を Connect AI のユーザー名に設定（例：[email protected]）
- Password を対応する PAT に設定
- Database Port を「14333」に設定
- Data Schema ステップで、ビジュアライズするテーブルとフィールドを選択し、「Save and Proceed」をクリック
- References ステップで、選択したテーブル間のリレーションシップを定義し、「Save and Proceed」をクリック
- Data Transfer ステップで「Go to Analyzer」をクリック
datapine で DocuSign のデータ をビジュアライズ
CData Connect AI に接続したら、datapine でDocuSign のデータをビジュアライズする準備が整いました。ビジュアライズしたいディメンションとメジャーを選択するだけです！
datapine から DocuSign に接続できたので、どこにいてもリアルタイムのDocuSign のデータをビジュアライズ・分析できるようになりました。datapine から 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現するには、CData Connect AI をお試しください！