Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの DocuSign のデータ にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接DocuSign のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで DocuSign に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのDocuSign のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、DocuSign 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのDocuSign のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を DocuSign に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してDocuSign のデータを迅速に返します。

Excel 用の DocuSign 接続を設定

Excel から DocuSign への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からDocuSign のデータを扱うには、まず DocuSign 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「DocuSign」を選択

3. DocuSign に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

   • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
   • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

   DocuSign への認証

   DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add DocuSign Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からDocuSign のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの DocuSign のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのDocuSign のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：DocuSign1）、Table（例：Documents）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から DocuSign のデータ を更新

Excel でDocuSign のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではDocuSign のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

1. DocuSign にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
4. Execute をクリックして更新を DocuSign にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから DocuSign のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのDocuSign のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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