Perplexity MacOS Desktop でリアルタイムの DocuSign のデータにクエリする方法

Perplexity は、ユーザーが統一された会話インターフェースを通じて Web 検索、構造化データ、接続されたツールを組み合わせることができる AI 搭載のリサーチ＆アンサーエンジンです。macOS 用 Perplexity Desktop を使用すると、MCP を通じてローカルツールやデータソースをワークフローに直接取り込むことができ、リアルタイムデータを活用した高速でコンテキストを認識したインサイトを実現します。

Model Context Protocol（MCP）は、LLM を外部サービスやエンタープライズデータソースと接続するための新しいオープンソース標準です。MCP Server を使用することで、Perplexity Desktop などの AI クライアントは、アプリケーションやデータとセキュアにやり取りし、アクションの実行、リアルタイム情報の取得、データへの自然言語アクセスを実現できます。

この記事では、CData MCP Server for DocuSign のインストール、DocuSign への接続設定、そして Perplexity Desktop からリアルタイムの DocuSign のデータ にクエリを実行する方法を説明します。

Step 1: CData MCP Server for DocuSign のダウンロードとインストール

1. まず、CData MCP Server for DocuSign をダウンロードします。
2. インストーラーをダブルクリックしてインストールを開始します。
3. CData MCP Server アプリを Applications フォルダにドラッグします。

インストールが完了したら、DocuSign に接続して MCP Server を設定する準備が整いました。

注意：アプリケーションを Apple App Store ではなくインターネットからダウンロードしたため、Apple がセキュリティを確認できなかったためアプリケーションが開けなかったという警告が表示される場合があります。インストールを続行しても問題ありません。

信頼できる未検証アプリのインストール

CData のソリューションは、世界中の大手ソフトウェアベンダーから信頼されています。とはいえ、続行することに懸念がある場合は、IT やセキュリティチームにご相談ください。

1. 表示される警告メッセージで「Done」をクリックします。
2. マシンの「System Settings」を開き、「Privacy & Security」ページに移動します。

3. 「Security」セクションまでスクロールダウンし、「Open Anyway」をクリックします。
4. インストールを承認します（パスキーまたはパスワード）。

Step 2: DocuSign への接続を設定

1. インストール後、Mac の Applications フォルダから CData MCP Server for DocuSign を開きます。
2. MCP Configuration > Configuration Name のドロップダウンメニューをクリックし、「new configuration」を選択します。
3. 設定に名前を付け（例：「cdata_docusign」）、「OK」をクリックします。

4. 設定ウィザードで適切な接続プロパティを入力します。

   DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

   • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
   • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

   DocuSign への認証

   DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   
5. 「Connect」をクリックして、OAuth 経由で DocuSign で認証します。
6. 「Save Configuration」をクリックして MCP サーバーを保存します。

MCP Server の設定が完了したら、Perplexity Desktop に接続する準備が整いました。

Step 3: MCP Server を Perplexity Desktop に接続

1. macOS 用 Perplexity Desktop アプリケーションをダウンロードし、Pro または Premium アカウントでサインインします。
2. Settings > Connectors を開きます。 Perplexity Helper App がインストールされていない場合は、ダウンロードを促されます。 Helper App をインストールしてから、Perplexity Desktop を再起動します。
3. 再起動後、Settings > Connectors に戻り、Add Connector をクリックします。
4. Simple タブを選択し、コネクタに名前を付けます（例：「CData DocuSign MCP」）。 Command ボックスに、MCP Server 実行ファイルへの絶対パスを入力します。

   例：

   	/Applications/CData MCP Server for DocuSign.app/Contents/Payload/jre/Contents/Home/bin/java \
   	-jar /Applications/CData MCP Server for DocuSign.app/Contents/Payload/lib/cdata.mcp.docusign.jar \
   	cdata_docusign
   

   
5. Save をクリックします。 MCP Server がコネクタリストに「Running」ステータスで表示されます。

Step 4: Perplexity Desktop でリアルタイムの DocuSign のデータ にクエリ

1. Perplexity Desktop で新しいチャットを開きます。 Sources トグルをクリックして、MCP Server を有効にします。
2. DocuSign のデータ について質問を開始します。 例：

   「List all the tables available in my DocuSign のデータ connection.」

   

今すぐ AI を DocuSign のデータ に接続しましょう

CData MCP Server を使用すると、Perplexity やその他の LLM クライアントをリアルタイムのエンタープライズデータに簡単に接続できます。 無料の 30 日間トライアルをダウンロードし、CData コミュニティに参加して、インサイトの共有、質問、エンタープライズ対応 AI の未来を一緒に形作りましょう。