Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのDocuSign のデータにアクセス

Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接DocuSign のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で DocuSign に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのDocuSign のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。

Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

Excel 用のDocuSign 接続を設定

Excel からDocuSign への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からDocuSign のデータを操作するには、まず DocuSign 接続を作成して設定します。

1. Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリックします
2. Add Connection パネルから「DocuSign」を選択します
3. DocuSign に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   DocuSign への接続には以下の接続プロパティを設定します:

   • UseSandbox: UseSandbox は現在のユーザーアカウントがサンドボックスかそうでないかを示します。デフォルトはfalse です。サンドボックスアカウントがある場合はTrue に設定します。
   • AccountId (optional): 認証が成功すると自動的に設定されます。 または、複数のAccount Id にアクセスできる場合は、接続文字列で手動で設定できます。アカウントId を取得するには、UserInfo ビューをクエリします。

   DocuSign への認証

   DocuSign はOAuth 認証標準を利用しています。OAuth を使って認証するには、アプリケーションを作成してOAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得しなければなりません。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証の使用」を参照してください。

   
4. Create & Test をクリックします

接続の設定が完了したら、Excel for the web からDocuSign のデータに接続する準備が整いました。

Excel for the web でリアルタイムのDocuSign のデータにアクセス

以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのDocuSign のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
2. Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
3. Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
4. Excel に戻り、Data リボンを開いて Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
5. アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
6. Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
7. Connection（例：DocuSign1）、Table（例：Documents）、インポートする Columns を選択します
8. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
9. Execute をクリックしてデータをインポートします

Excel からDocuSign のデータを更新

Excel でDocuSign のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではDocuSign のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。

1. DocuSign にプッシュする変更でセルを更新します
2. Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
3. 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
4. Execute をクリックして DocuSign に更新をプッシュします

更新が完了すると通知が表示されます

スプレッドシートからDocuSign のデータへのリアルタイムアクセス

これで、Excel ブックからリアルタイムのDocuSign のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。

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