Redash でリアルタイムの Dynamics 365 のデータをクエリ、可視化、共有
Redash は、データのクエリ、可視化、共有を可能にするコラボレーションツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、Redash からリアルタイムのDynamics 365 のデータにアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Dynamics 365 に接続し、Redash でリアルタイムのDynamics 365 のデータを操作する方法を説明します。
CData Connect AI は Dynamics 365 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Dynamics 365 のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Dynamics 365 に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なDynamics 365 のデータを迅速に返します。
Dynamics 365 データ連携について
CData は、Microsoft Dynamics 365 のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：
- Sales、Customer Service、Finance & Operations、Marketing など、Dynamics 365 エコシステム全体のデータの読み取りと書き込みができます。
- カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
- Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics 365 に安全に認証できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、Dynamics 365 エンティティを管理できます。エンティティ間の関連付けの一覧表示、作成、削除などが可能です。
CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics 365 データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics 365 接続ソリューションを使用しています。
はじめに
Redash 用に Dynamics 365 への接続を設定
Redash から Dynamics 365 への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Redash でDynamics 365 のデータを操作するには、まず Dynamics 365 接続を作成し設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Dynamics 365」を選択します
-
Dynamics 365 への接続に必要な認証プロパティを入力します。
Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法
Microsoft Dynamics 365 への接続
Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。
- CustomerService
- FieldService
- FinOpsOnline （デフォルト）
- FinOpsOnPremise
- HumanResources
- Marketing
- ProjectOperations
- Sales
Notes：
- Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
- Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
- OrganizationURL：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
- Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。
Microsoft Dynamics 365 への認証
Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Entra ID（Azure AD）、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。 認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。
- Save & Test をクリックします
-
Add Dynamics 365 Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
Personal Access Token の追加
REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
-
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
接続の設定とPAT の生成が完了したら、Redash からDynamics 365 のデータに接続する準備が整いました。
Connect AI を使用してRedash から Dynamics 365 に接続
Virtual SQL Server を使用してRedash からCData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います：
- Redash にログインします。
- 右上の設定ウィジェットをクリックします。
- New Data Source をクリックします。
- Data Source Type としてMicrosoft SQL Server を選択します。
-
設定タブで以下のプロパティを設定します：
- Database Name：接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
- Server：Virtual SQL Server のホスト名（tds.cdata.com）を入力します
- User：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
- Password：Settings ページで生成したPAT を入力します。
- Port：14333 を入力します
- Create をクリックします。
- Test Connection をクリックして、接続が正しく設定されていることを確認します。
これで、Redash でリアルタイムのDynamics 365 のデータを操作できるようになりました。
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