DBxtra でDynamics 365 のデータを使ってダッシュボードを構築

Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism

DBxtra でDynamics 365 のデータを基にしたダイナミックなダッシュボードの作成やデータ分析を行う方法を解説します。

CData のDynamics 365 用 ODBC ドライバーは、ODBC 標準経由でDynamics 365 のリアルタイムデータにアクセスし、使い慣れた SQL クエリで各種 BI、レポート、ETL ツールからDynamics 365 のデータを利用可能にします。この記事では、汎用 ODBC データプロバイダーとしてDynamics 365 に接続し、DBxtra でDynamics 365 のデータを基にしたチャート、レポート、ダッシュボードを作成する方法を解説します。

Dynamics 365 データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics 365 のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

Sales、Customer Service、Finance & Operations、Marketing など、Dynamics 365 エコシステム全体のデータの読み取りと書き込みができます。
カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
Azure Active Directory、Azure マネージドサービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics 365 に安全に認証できます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、Dynamics 365 エンティティを管理できます。エンティティ間の関連付けの一覧表示、作成、削除などが可能です。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics 365 データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics 365 接続ソリューションを使用しています。

はじめに

Dynamics 365 のデータへの接続設定

まだ設定していない場合は、データソース名（DSN）で必要な接続プロパティを指定します。DSN の設定は組み込みの Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して行えます。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して DSN を作成・設定する方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章をご参照ください。

Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法

Microsoft Dynamics 365 への接続

Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。
- CustomerService
- FieldService
- FinOpsOnline （デフォルト）
- FinOpsOnPremise
- HumanResources
- Marketing
- ProjectOperations
- Sales
Notes：
- Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
- Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
サポートされているMicrosoft Dynamics 365 エディションのいずれか接続するには、次のパラメータを設定します。
- OrganizationURL：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
- Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。
Microsoft Dynamics 365 への認証

Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Entra ID（Azure AD）、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。

DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
DBxtra アプリケーションを開き、New メニューから Project をクリックしてプロジェクト名を入力します。
Data Connection Type として ODBC Connection を選択します。
Data Source の参照オプション（）をクリックします。
Data Link Properties ウィンドウの Provider タブで、Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers を選択します。
Connection タブで、Data Source Name と使用する初期カタログ（CData）を選択します。
接続名を入力し、適切なユーザーグループを選択します。
プロジェクト内で接続をダブルクリックしてデータに接続します。

Dynamics 365 のデータでダッシュボードを作成

これでDynamics 365 のデータを使ってダッシュボードを作成する準備が整いました。

プロジェクト内の Report Objects を右クリックし、New Report Object を選択します。
新しい Report Object で、リンクをクリックしてクエリを作成します。
Select Data Connection ウィンドウで、先ほど作成したデータ接続を選択します。
Query タブで、接続オブジェクトを展開し、ダッシュボードに含めたいテーブル、ビュー、特定のカラムを選択します。検索条件を指定したり、JOIN や集計を含む複雑なクエリを作成することもできます。
Dashboard タブで、ダッシュボードのビジュアライゼーションと機能を選択します。クエリからのデータ値をダッシュボード項目の適切なフィールド（Values、Series など）に割り当てます。

新しいダッシュボードが作成されたら、Dynamics 365 のデータ分析を開始できます。Dynamics 365 用 ODBC ドライバーのおかげで、ダッシュボードを更新すればソースで行われた変更を即座に確認できます。同様に、常に最新のDynamics 365 データを反映したレポートを作成・表示できます。