Connect Spreadsheets 経由で Google Sheets からDynamics 365 ののデータにリアルタイムアクセス
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Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順をそのままご利用いただけます。Connect Spreadsheets プラットフォームの参照時に若干の違いがある場合がありますが、基本的な操作は同じです。
Google Sheets は、Google が提供するウェブベースのスプレッドシートプログラムです。CData Connect Spreadsheets と連携することで、Google Sheets から直接Dynamics 365 のデータに簡単にアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などのタスクを実行できます。この記事では、Connect Spreadsheets で Dynamics 365 に接続し、Google Sheets でシームレスにDynamics 365 のデータにリアルタイムアクセスする方法を詳しく説明します。
Connect Spreadsheets は、Microsoft Excel や Google Sheets にライブデータを取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、加工、アップロードといった作業は不要になります。データに接続し、必要なデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。
このセットアップには、Connect Spreadsheets アカウントと Connect Spreadsheets Google Sheets アドオンが必要です。Connect Spreadsheets の無料アカウントにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Google Sheets アドオンをインストールしてください。
Dynamics 365 データ連携について
CData は、Microsoft Dynamics 365 のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：
- Sales、Customer Service、Finance & Operations、Marketing など、Dynamics 365 エコシステム全体のデータの読み取りと書き込みができます。
- カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
- Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics 365 に安全に認証できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、Dynamics 365 エンティティを管理できます。エンティティ間の関連付けの一覧表示、作成、削除などが可能です。
CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics 365 データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics 365 接続ソリューションを使用しています。
はじめに
Google Sheets 向けに Dynamics 365 接続を設定
Google Sheets から Dynamics 365 への接続は、Connect Spreadsheets を介して行います。Google Sheets でDynamics 365 のデータを操作するには、まず Dynamics 365 への接続を作成・設定します。
- Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「Dynamics 365」を選択
-
Dynamics 365 に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Dynamics 365 接続プロパティの取得・設定方法
Microsoft Dynamics 365 への接続
Microsoft Dynamics 365 ドライバーは、以下のMicrosoft Dynamics 365 エディションへの接続をサポートしています。
- CustomerService
- FieldService
- FinOpsOnline （デフォルト）
- FinOpsOnPremise
- HumanResources
- Marketing
- ProjectOperations
- Sales
Notes：
- Supply Chain Management はFinance and Operations と同一です。これらのいずれかに接続するには、Edition をFinOpsOnline またはFinOpsOnPremise のいずれかに設定します。
- Microsoft Dynamics 365 Business Central については、個別のMicrosoft Dynamics 365 Business Central ドライバーを使用してください。
- OrganizationURL：お使いのMicrosoft Dynamics 365 組織のURL。例えば、https://orgcb42e1d0.crm.dynamics.com。
- Edition：上記のエディション一覧に示すとおり。
Microsoft Dynamics 365 への認証
Microsoft Dynamics 365 は、Microsoft Entra ID（Azure AD）、Azure サービスプリンシパル、Azure マネージドID（MSI）を経由する認証をサポートします。これらはすべてOAuth 規格に基づきます。 認証方法の詳細は、ヘルプドキュメントを参照してください。
- Create & Test をクリック
接続の設定が完了したら、Google Sheets からDynamics 365 のデータに接続する準備が整いました。
Google Sheets から Dynamics 365 ののデータにリアルタイムアクセス
以下の手順で、Google Sheets から Connect Spreadsheets に接続し、Dynamics 365 のデータにリアルタイムでアクセスします。
- Google Sheets にログインし、新しいシートを作成（または既存のシートを開きます）。
- 「拡張機能」をクリックし、「アドオンを取得」をクリック（すでにアドオンをインストール済みの場合は、手順5に進んでください）。
- Connect Spreadsheets Add-On を検索し、アドオンをインストールします。
- アドオンを承認します。
- Google Sheets に戻り、「拡張機能」をクリックして Connect Spreadsheets アドオンを開きます。
- アドオンパネルで「Log in」をクリックし、Connect Spreadsheets アカウントにサインイン・認証します。
- Google Sheets の Connect Spreadsheets パネルで Import をクリック
- Connection（例：Dynamics3651）、Table（例：GoalHeadings）、インポートする Columns を選択
- 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加
- Execute をクリックしてデータをインポートし、既存のシートを上書きするか新しいシートを作成するかを選択します。
クラウドアプリから Dynamics 365 ののデータにリアルタイムアクセス
これで、Google Sheets ワークブックからDynamics 365 のデータへのクラウド間のダイレクト接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、さまざまな用途でワークブックにデータを追加できます。
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