Looker で Dynamics CRM のデータを分析

Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist

CData Connect AI を使用して Looker から Dynamics CRM のデータに接続し、リアルタイムのDynamics CRM のデータを使用してカスタムアプリを構築できます。

Looker は、リアルタイムのビジネスアナリティクスの探索、分析、共有を支援するビジネスインテリジェンスおよびビッグデータ分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用にDynamics CRM のデータへ即座にクラウド間でアクセスできます。この記事では、Connect AI で Dynamics CRM に接続し、Looker でDynamics CRM のデータに接続する方法を説明します。

CData Connect AI は、Dynamics CRM 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされるデータベースにデータをレプリケートすることなく、Looker でリアルタイムのDynamics CRM のデータからレポートを作成できます。データを操作するアプリケーションを作成する際、Looker はデータを収集するための SQL クエリを生成します。最適化されたデータ処理機能を標準搭載しており、CData Connect AI はフィルタや JOIN などのサポート対象の SQL 操作を Dynamics CRM へ直接送信し、サーバーサイド処理を活用して要求されたDynamics CRM のデータを迅速に返します。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
Azure Active Directory、Azure マネージドサービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。

はじめに

Looker 用の Dynamics CRM 接続を設定

Looker から Dynamics CRM への接続は、CData Connect AI を通じて実現できます。Looker からDynamics CRM のデータを操作するには、まず Dynamics CRM への接続を作成・設定します。

Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

接続を追加パネルから「Dynamics CRM」を選択

Dynamics CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
「Save & Test」をクリック
Dynamics CRM 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスを細かく管理するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして今後の使用に備えて安全に保管してください。

接続が設定され PAT が生成されたので、Looker からDynamics CRM のデータに接続する準備が整いました。

Looker で Dynamics CRM に接続

以下の手順では、CData Connect AI から Looker に接続して新しい Dynamics CRM データソースを作成する方法を説明します。

Looker にログインします
ナビゲーションペインで「Admin」を選択します。
「Database」カテゴリで「Connections」を選択します。
Connections ページで「Add Connection」をクリックします。
接続設定を入力します：
- Name: モデルで使用する接続名。
- Dialect: Microsoft SQL Server 2017+ を選択します。
- SSH Server: 無効のままにします。
- Remote Host:Port: 最初のフィールドに tds.cdata.com、2 番目のフィールドに 14333 を入力します。
- Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：QuickBooksOnline1）。
- Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例：[email protected]
- Password: 設定ページで生成した PAT を入力します。
特に変更する必要がない限り、残りの接続設定はデフォルト値のままにしてください。
ページ下部の「Test These Settings」をクリックして、CData Connect AI に接続できることを確認します。
「Add Connection」をクリックして接続を作成し、Connections ページに戻ります。

これで Looker で接続を使用できるようになりました。CData Connect AI アカウントから追加のデータソースに接続するには、上記のセットアップ手順を繰り返し、各データソースの Database の値を変更してください。

SQL Runner と Explore 機能を使用して Looker ビジュアライゼーションを作成

SQL Runner を使用して Looker でビジュアライゼーションを作成するには、以下の手順に従ってください：

Looker インターフェースで、左側のナビゲーションペインから「Develop」>「SQL Runner」を選択します。
SQL Runner インターフェースで、前の手順で作成した接続を選択します。
次に、テーブルの横にある歯車アイコンをクリックし、「Explore Table」を選択します。
次に、左側のメニューでテーブルからフィールドを選択し、「Run」をクリックします。これで、Visualization アコーディオンを展開すると、デフォルトで棒グラフが表示されます。
CData Connect AI を使用して Looker でDynamics CRM のデータのビジュアライゼーションを作成できました！