OData を介してTIBCO Spotfire でDynamics CRM のデータをビジュアライズ

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

Dynamics CRM のデータをTIBCO Spotfire のダッシュボードに統合。

OData は、クラウドベース、モバイル、およびその他のオンラインアプリケーション間のリアルタイム通信を可能にする主要なプロトコルです。CData API Server は、Dynamics CRM のADO.NET Provider for DynamicsCRM と組み合わせると、Dynamics CRM のデータ（またはその他の250+ のADO.NET Providers データ）をTIBCO Spotfire などのOData コンシューマに提供します。この記事では、API Server とSpotfire のOData の組み込みサポートを使用して、Dynamics CRM のデータにリアルタイムでアクセスする方法を説明します。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
Azure Active Directory、Azure マネージドサービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。

はじめに

API Server の設定

以下のリンクからAPI Server の無償トライアルをスタートしたら、セキュアなDynamics CRM OData サービスを作成していきましょう。

Dynamics CRM への接続

TIBCO Spotfire からDynamics CRM のデータを操作するには、まずDynamics CRM への接続を作成・設定します。

API Server にログインして、「Connections」をクリック、さらに「接続を追加」をクリックします。
「接続を追加」をクリックして、データソースがAPI Server に事前にインストールされている場合は、一覧から「Dynamics CRM」を選択します。
事前にインストールされていない場合は、コネクタを追加していきます。コネクタ追加の手順は以下の記事にまとめてありますので、ご確認ください。
CData コネクタの追加方法はこちら >>
それでは、Dynamics CRM への接続設定を行っていきましょう！
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
接続情報の入力が完了したら、「保存およびテスト」をクリックします。

Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

API Server のユーザー設定

次に、API Server 経由でDynamics CRM にアクセスするユーザーを作成します。「Users」ページでユーザーを追加・設定できます。やってみましょう。

「Users」ページで ユーザーを追加をクリックすると、「ユーザーを追加」ポップアップが開きます。
次に、「ロール」、「ユーザー名」、「権限」プロパティを設定し、「ユーザーを追加」をクリックします。
その後、ユーザーの認証トークンが生成されます。各ユーザーの認証トークンとその他の情報は「Users」ページで確認できます。

Dynamics CRM 用のAPI エンドポイントの作成

ユーザーを作成したら、Dynamics CRM のデータ用のAPI エンドポイントを作成していきます。

まず、「API」ページに移動し、「テーブルを追加」をクリックします。
アクセスしたい接続を選択し、次へをクリックします。
接続を選択した状態で、各テーブルを選択して確認をクリックすることでエンドポイントを作成します。

OData のエンドポイントを取得

以上でDynamics CRM への接続を設定してユーザーを作成し、API Server でDynamics CRM データのAPI を追加しました。これで、OData 形式のDynamics CRM データをREST API で利用できます。API Server の「API」ページから、API のエンドポイントを表示およびコピーできます。

外部Dynamics CRM のデータでデータビジュアライゼーションを作成する

Spotfire を開き、「Add Data Tables」->「OData」をクリックします。
「OData Connection」ダイアログで、以下の情報を入力します。
- Service URL：API Server のOData エンドポイントを入力します。例：
```
http://localhost:8032/api.rsc
```
- Authentication Method：Username とPassword を選択します。
- Username：API Server ユーザーのユーザー名を入力します。管理コンソールの「Security」タブでAPI ユーザーを作成できます。
- Password：API Server でユーザーの認証トークンを入力します。
ダッシュボードに追加するテーブルとカラムを選択します。この例ではAccount を使います。
リアルタイムデータを使いたい場合は、「Keep Data Table External」オプションをクリックします。このオプションは、データの変更をリアルタイムでダッシュボードに反映します。
データをメモリにロードしてローカルで処理したい場合は、「Import Data Table」オプションをクリックします。このオプションは、オフラインでの使用、またはネットワーク接続が遅くダッシュボードとのやり取りが遅延する場合に適しています。
テーブルを追加すると「Recommended Visualizations」ウィザードが表示されます。テーブルを選択すると、Spotfire はカラムのデータ型を使ってnumber、time、category カラムを検出します。この例ではNumbers セクションでNumberOfEmployees を、Categories セクションでFirstName を使用しています。