Claris FileMaker Pro のスクリプト機能を使ってDynamics CRM のデータに接続

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData ODBC Driver for Dynamics CRM と FileMaker Pro のスクリプト機能を使用して、Dynamics CRM に接続し、FileMaker アプリケーションでDynamics CRM のデータを操作する方法を解説します。

Claris FileMaker は、データの管理や整理のためのカスタムアプリを作成できるローコードデータベースアプリケーション開発ツールです。強力なリレーショナルデータベースエンジンと直感的なインターフェースを組み合わせており、技術者でも非技術者でも、デスクトップ、Web、モバイルプラットフォーム向けのアプリケーションを設計・デプロイできます。

この記事では、CData ODBC Driver for Dynamics CRM と FileMaker のスクリプト機能を使ってDynamics CRM のデータに接続する方法を解説します。

Dynamics CRM データ連携について

CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：

  • Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
  • カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
  • Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。

CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。


はじめに


Dynamics CRM 用の ODBC データソースを作成

まだ設定していない場合は、最初に ODBC DSN（データソース名）で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して ODBC DSN を作成・設定できます。

Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

スクリプトを使用して FileMaker でDynamics CRM のデータを接続・同期

このセクションでは、CData ODBC Driver for Dynamics CRM とスクリプト機能を使用して、FileMaker にリアルタイムのDynamics CRM データを接続する手順を説明します。初回インポート時には、FileMaker は外部データソースからすべてのデータを取り込みます。2回目以降のインポートでは、外部ソースで変更されたデータのみが更新されます（差分更新）。また、現在のレコード順序でデータを置換したり、これらの差分更新を自動同期のためにスケジュール設定することもできます。

Mac/Windows/Linux システム向けの最新版 FileMaker Pro は、こちらのリンクからダウンロード・インストールできます。

スクリプトを使った FileMaker との接続と同期

FileMaker のスクリプト機能を使用すると、単一のコマンドで一連のアクションを実行し、複雑なタスクやワークフローを自動化できます。スクリプトを使ってDynamics CRM と連携することで、FileMaker アプリケーション内でDynamics CRM のデータへの接続、インポート、更新、置換を自動化し、データ管理を効率化できます。

スクリプトを使った初回インポートとデータの追加

このセクションでは、以下の手順でスクリプトを使ってDynamics CRM のデータを FileMaker にインポートします：

  1. FileMaker Pro を開きます。左パネルから Create に移動し、Blank > Create を選択します。
  2. 任意のファイル名を入力して Save をクリックします。
  3. Manage Database ウィンドウで Tables タブに移動し、Dynamics CRM のデータを表示するテーブルを作成または名前変更します。
  4. Fields タブで、テーブルで使用するフィールドを作成・追加します。
  5. Relationships タブで、複数のテーブルがある場合はテーブルのリレーションシップを追加し、OK をクリックします。
  6. テーブル構造を再度開いて変更するには、File > Manage > Database に移動します。
  7. Scripts > Script Workspace に移動します。
  8. New Script を選択して新しいスクリプトワークスペースを開きます。
  9. 右側の Steps パネルから Records > Import Records > Insert into Script を選択します。
  10. Specify Data Source ドロップダウンで ODBC Data を選択します。
  11. Select ODBC Data Source ウィンドウから CData DynamicsCRM Sys を選択し、Continue をクリックします。Dynamics CRM の資格情報を入力して OK をクリックします。
  12. Specify ODBC SQL Query ダイアログで、SQL text エディタに SQL クエリを入力して、インポートしたいDynamics CRM のデータを指定します。
  13. あるいは、Query Builder を選択して SQL Query Builder ウィンドウを開きます。Tables セクションから対象テーブルを選択し、Columns セクションから関連するカラムを選択します。各選択後に Insert into SQL Query をクリックしてクエリを自動生成します。WHERE や ORDER BY 句、または専用のタブを使用してクエリを手動で編集することもできます。OK をクリックしてクエリを確定します。
  14. OK をクリックします。
  15. Specify import order オプションで Specify をクリックし、Dynamics CRM の資格情報を入力します。
  16. Specify Import Order ウィンドウで、先ほど追加したターゲットフィールドのインポート順序を定義します。ソースフィールドとターゲットフィールドの間で Add を選択して、Dynamics CRM のデータを新しいレコードとしてテーブルに挿入します。Import をクリックします。
  17. これでスクリプトがワークスペースに表示されます。Run をクリックしてスクリプトを実行し、インポートを処理します。
  18. FileMaker がDynamics CRM のデータをテーブルとしてインポートします。

スクリプトを使ったインポート済みデータの更新または置換

Dynamics CRM のデータを FileMaker にインポートした後、以下の手順でスクリプトを使ってDynamics CRM で行われた変更を更新または置換できます：

  1. 前のセクションで説明した手順に従って Script Workspace に戻ります。
  2. 既存のスクリプトを選択し、設定ボタンをクリックして Specify Import Order の下の Specify を選択し、認証のためにDynamics CRM の資格情報を再入力します。
  3. Specify Import Order ウィンドウで、ソースとターゲットの間で Update を選択して、インポート済みのDynamics CRM データを更新します。これにより、マッチフィールドの値が同じ場合に、選択したフィールドのDynamics CRM データ値でターゲットの検索セットが更新されます。マッピングで少なくとも1つのマッチフィールドを定義し、Add remaining data as new records チェックボックスを選択する必要があります。Import をクリックします。
  4. あるいは、ユースケースに応じて Update の代わりに Replace オプションを選択します。これにより、ターゲットの検索セット内の選択したフィールドが、現在のレコード順序でDynamics CRM のデータに置換されます。Import をクリックします。
  5. FileMaker がスクリプトをワークスペースに追加します。Run をクリックしてスクリプトを実行し、インポートクエリを処理します。
  6. FileMaker が更新または置換されたDynamics CRM のデータをテーブルとしてインポートします。

今すぐ始めましょう

CData ODBC Driver for Dynamics CRM の30日間無償トライアルをダウンロードして、Dynamics CRM のデータを Claris FileMaker に統合し、FileMaker アプリケーションでDynamics CRM のデータを活用してみてください。

ご質問がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。

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Dynamics CRM ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなDynamics CRM アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインターフェースを使用して、データベースのようにMicrosoft CRM データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

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