OpenOffice Base で Dynamics CRM のデータを簡単にクエリする方法

Apache OpenOffice Base は、データの接続と管理を簡単にする多機能で無料のデータベースツールです。CData ODBC Driver for Dynamics CRM を使用すると、リアルタイムの Dynamics CRM データをシームレスに統合してクエリでき、OpenOffice に直接インサイトを取り込むことができます。

本ガイドでは、Dynamics CRM を OpenOffice Base に接続するセットアップを簡潔に説明し、使い慣れたワークスペース内でレポートの作成、トレンドの分析、情報に基づいた意思決定を容易に行えるようにします。

はじめに

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概要

本記事の手順の概要は以下のとおりです。

1. 設定： CData ODBC Driver for Dynamics CRM でDynamics CRM のデータ用の DSN を必要な接続プロパティで設定します。
2. 接続： 設定した DSN を使用して OpenOffice Base で ODBC 接続をセットアップします。
3. インポート： 接続後、利用可能なメタデータとテーブルを確認します。
4. 作成： クエリしたDynamics CRM のデータデータに基づいてレポートを作成します。

CData ODBC Driver for Dynamics CRM で Dynamics CRM DSN を設定

まず、CData ODBC Driver for Dynamics CRM を使用してシステムでDynamics CRM のデータ用の DSN（データソース名）を設定します。こちらから全機能を備えた 30日間の無償トライアルをダウンロードしてインストールしてください。

インストールが完了したら、ODBC データソースアドミニストレーターを起動します。

• Windows の場合：スタートメニューで ODBC データソースアドミニストレーター を検索してアプリケーションを開きます。
• Mac の場合：アプリケーションを開き、ユーティリティに移動して ODBC Manager を選択します。
• Linux の場合：コマンドラインを使用して ODBC データソースアドミニストレーター を起動するか、インストールされている場合は unixODBC を使用します。

起動したら、CDataDynamics CRM のデータSource をダブルクリックして、接続を確立するために必要な値を入力します。

Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

OpenOffice Base で ODBC 接続をセットアップ

DSN を設定したら、OpenOffice Base で接続してデータのクエリを開始しましょう。

• OpenOffice Base を起動し、ホーム画面から「Database」を選択します。

• データベースウィザードで、「Connect to an existing database」オプションから「ODBC」を選択し、「Next」をクリックします。

• 「Browse」をクリックして作成した DSN を見つけて選択し、「OK」をクリックします。

• DSN に関連付けられたユーザー名を入力し、「Test Connection」をクリックして確認してから、「Next」をクリックします。

• 最後に、「Finish」をクリックして新しいデータベースファイルを目的のディレクトリに保存します。これにより、OpenOffice Base がリアルタイムのDynamics CRM のデータデータに接続され、クエリと分析の準備が整います。

これで接続が確立されました。OpenOffice Base 内でデータをシームレスにクエリおよび分析する準備ができました。

メタデータとテーブルを確認

データベースファイルが作成され、接続が確立されると、利用可能なすべてのDynamics CRM のデータオブジェクトがテーブル一覧に自動的に表示されます。

• Dynamics CRM のデータ オブジェクト一覧を確認：左ペインで「Tables」をクリックして、OpenOffice Base 内で利用可能になったDynamics CRM のデータオブジェクトを表示します。
• オブジェクトデータを表示：任意のオブジェクトをクリックして内容を表示します。Dynamics CRM のデータ データは OpenOffice Base 内に直接表示され、レコードとフィールドを簡単に確認できます。

以上です！OpenOffice Base でDynamics CRM のデータへの接続が正常に確立され、データを分析およびレポートに利用する準備ができました。

レポートを作成

それでは、Dynamics CRM のデータ データに基づいてレポートを作成してみましょう。

• データベースを開き、「Reports」タブに移動して、「Create Report Using Wizard」を選択します。

• レポートウィザードで、「Table or Query」セクションからDynamics CRM のデータテーブルを選択します。「Available Fields」からレポートに含めるカラムを選択し、矢印を使用して「Fields in Report」セクションに移動します。

• フィールドの設定が完了したら、「Finish」をクリックしてレポートを生成します。

• 必要に応じてレポートを分析、調整、保存、公開します。

これでレポートが作成されました。Dynamics CRM のデータ から直接リアルタイムデータを取得して、分析に活用できます。

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