Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのDynamics CRM のデータにアクセス
Connect AI の手順をお探しですか？
Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。
Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接Dynamics CRM のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で Dynamics CRM に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのDynamics CRM のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。
Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。
Dynamics CRM データ連携について
CData は、Microsoft Dynamics CRM のライブデータへのアクセスと統合を簡素化します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で活用しています：
- Dynamics CRM 2011+ サービスおよび Dynamics CRM Online のデータの読み取りと書き込みができます。
- カスタマイズ可能なキャッシュと、インテリジェントなクエリ集約・分離により、Dynamics CRM のネイティブ機能を拡張できます。
- Azure Active Directory、Azure マネージド サービス ID 認証情報、クライアントシークレットまたは証明書を使用した Azure サービスプリンシパルなど、さまざまな方法で Dynamics CRM に安全に認証できます。
CData のお客様は、データをデータウェアハウスにレプリケートしたい場合（他のデータソースと併せて）や、Microsoft エコシステム内のお気に入りのデータツール（Power BI、Excel など）または外部ツール（Tableau、Looker など）からライブ Dynamics CRM データを分析したい場合など、さまざまな理由で当社の Dynamics CRM 接続ソリューションを使用しています。
はじめに
このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。
Excel 用のDynamics CRM 接続を設定
Excel からDynamics CRM への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からDynamics CRM のデータを操作するには、まず Dynamics CRM 接続を作成して設定します。
- Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Dynamics CRM」を選択します
-
Dynamics CRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法
Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。
また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。
- Create & Test をクリックします
接続の設定が完了したら、Excel for the web からDynamics CRM のデータに接続する準備が整いました。
Excel for the web でリアルタイムのDynamics CRM のデータにアクセス
以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのDynamics CRM のデータにアクセスする方法を説明します。
- Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
- Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
- Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
- Excel に戻り、Data リボンを開いて Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
- アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
- Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
- Connection（例：DynamicsCRM1）、Table（例：Account）、インポートする Columns を選択します
- 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
- Execute をクリックしてデータをインポートします
Excel からDynamics CRM のデータを更新
Excel でDynamics CRM のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではDynamics CRM のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。
- Dynamics CRM にプッシュする変更でセルを更新します
- Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
- 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
- Execute をクリックして Dynamics CRM に更新をプッシュします
更新が完了すると通知が表示されます
スプレッドシートからDynamics CRM のデータへのリアルタイムアクセス
これで、Excel ブックからリアルタイムのDynamics CRM のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。
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