Tableau Prep で Dynamics CRM のデータ にリアルタイム接続してビジュアライズする方法

Tableau は、企業がデータを活用して課題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Tableau Connector for Dynamics CRM と組み合わせることで、Tableau Prep からDynamics CRM のデータに簡単にアクセスできるようになります。この記事では、Tableau Prep で Dynamics CRM に接続し、シンプルなチャートを作成する方法をご紹介します。

CData Tableau Connector を使用すると、Tableau からDynamics CRM のデータに高速でアクセスできます。コネクタをインストールしたら、Dynamics CRM で認証するだけで、レスポンシブで動的なビジュアライゼーションとダッシュボードの構築をすぐに開始できます。CData Tableau Connector は、ネイティブの Tableau データ型でDynamics CRM のデータを提供し、複雑なフィルタ、集計などの操作を自動的に処理することで、Dynamics CRM のデータ へのシームレスなアクセスを実現します。

NOTE：CData Tableau Connector は、Tableau Prep Builder 2020.4.1 以降をサポートしています。それ以前のバージョンの Tableau Prep Builder をご使用の場合は、CData JDBC Driver をご利用ください。 Tableau Cloud でDynamics CRM のデータに接続したい場合は、CData Connect AI をご利用ください。

はじめに

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CData Tableau Connector のインストール

CData Tableau Connector for Dynamics CRM をインストールすると、インストーラが TACO ファイルと JAR ファイルを適切なディレクトリにコピーします。以下の接続手順でデータソースが表示されない場合は、2つのファイルをコピーする必要があります：

1. コネクタのインストール先（Windows では C:\Program Files\CData\CData Tableau Connector for Dynamics CRM 20XX\lib）にある lib フォルダ内の TACO ファイル（cdata.dynamicscrm.taco）を、Tableau Prep Builder リポジトリにコピーします：
   • Windows：C:\Users\[Windows ユーザー]\Documents\My Tableau Prep Repository\Connectors
   • MacOS：/Users//Documents/My Tableau Prep Repository/Connectors
2. 同じ lib フォルダ内の JAR ファイル（cdata.tableau.dynamicscrm.jar）を、Tableau のドライバーディレクトリ（通常 [Tableau のインストール先]\Drivers）にコピーします。

Tableau Prep Builder で Dynamics CRM に接続する

Tableau Prep Builder を開き、「データに接続」をクリックして「Dynamics CRM by CData」を検索します。接続を設定し、「サインイン」をクリックします。

Dynamics CRM 接続プロパティの取得・設定方法

Dynamics CRM では、インスタンスごとに接続文字列の設定が必要です。 Authentication セクションでは、有効なDynamics CRM のUser、Password の入力、およびDynamics CRM Server Organization root のURL を設定します。さらに、CRMVersion プロパティに、'CRM2011+' もしくは'CRMOnline' を設定します。IFD コンフィグレーションもサポートされていますので、InternetFacingDeployment をTRUE に設定してください。

また、Security Token Service（STS）、もしくはAD FS エンドポイントをSTSURL プロパティに設定することもできます。 この値はGetSTSUrl ストアドプロシージャで取得できます。 Office 365 ユーザーはデフォルトSTS URL にCRMVersion の設定だけで接続することができます。

データの探索と準備

操作したいテーブルとビューをキャンバスにドラッグします。複数のテーブルを含めることができます。

データのクレンジングとフィルタリング

データをさらに準備するために、フィルタの適用、重複の削除、カラムの変更などを行うことができます。

1. まず、テーブルの横にあるプラス をクリックし、「クリーンステップ」オプションを選択します。
2. フィルタするフィールド値を選択します。値を選択すると、その選択が他のフィールドにどのように影響するかを確認できます。
3. 選択した値を持つエントリを「保持のみ」または「除外」を選ぶと、それに応じてデータが変更されます。

データの結合とユニオン

データ結合とは、共通のフィールドまたはキーに基づいて、2つ以上の関連テーブルからデータを組み合わせることです。

1. 複数のテーブルを結合するには、関連テーブルをキャンバス上の既存のテーブルの横にドラッグし、結合ボックスに配置します。
2. 両方のテーブルに存在する外部キーを選択します。

準備したデータのエクスポート

クレンジング、フィルタリング、変換、結合を行った後、Tableau でビジュアライズするためにデータをエクスポートできます。

1. その他必要な変換を追加し、フローの最後に出力ノードを挿入します。
2. 選択した形式でファイルに保存するようにノードを設定します。

出力データが保存されたら、他のファイルソースと同様に Tableau で操作できます。

CData Tableau Connector for Dynamics CRM と Tableau Prep Builder を使用すると、Dynamics CRM のデータ の結合、クレンジング、フィルタリング、集計を簡単に行い、Tableau でビジュアライゼーションやレポートを作成できます。30日間の無料トライアルをダウンロードして、今すぐ始めましょう。