Workato で Freshdesk のリアルタイムデータを使った自動ワークフローを構築

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してリアルタイムのFreshdesk のデータに接続し、Workato で自動ワークフローを構築する方法を解説します。

Workato は、アプリケーションの統合とワークフローの自動化を支援するクラウドベースの自動化プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにFreshdesk のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、Freshdesk に接続し、Workato でリアルタイムのFreshdesk のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。

CData Connect AI は、Freshdesk 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。Workato でリアルタイムのFreshdesk のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。自動化を構築する際、Workato はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をFreshdeskに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してFreshdesk のデータをすばやく取得します。

Freshdesk への接続を設定（Workato 向け）

Workato から Freshdesk への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Freshdesk のデータを Workato から利用できるようにするため、Freshdesk への接続を作成していきましょう。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Freshdesk」を選択
  3. Freshdesk に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    FreshDesk はbasic 認証を使用します。データへの接続には、次の接続プロパティを設定してください。

    • Domain：この値を、FreshDesk アカウントに紐づけられたドメインに設定します。例えば、 https://my_domain.freshdesk.comです。
    • APIKey：この値を、FreshDesk アカウントに紐づけられたAPI キーに設定します。API キーを取得するには、 サポートPortal にログインして、-> 右上端のプロファイル写真をクリック、-> プロファイル設定ページに移動します。API キーは、 右のchange password セクションの下から生成できます。
  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Freshdesk 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Workato からFreshdesk のデータに接続する準備は完了です。

Workato で Freshdesk ワークフローを自動化

Workato から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

  1. Workato にログインします。
  2. ナビゲーションバーで Projects をクリックします。
  3. 新規（または既存の）プロジェクトで、Create > Connection をクリックします。
  4. 検索バーに「SQL Server」と入力し、Connect to SQL Server 画面を開きます。
  5. Connect to SQL Server で、接続名と以下の接続設定を入力します。
    • Location: プロジェクトの名前を入力
    • Connection type: Cloud を選択
    • Host: tds.cdata.com を入力
    • Port: 14333 を入力
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
    • Password: 先ほど生成した PAT を入力
    • Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: FreshDesk1）
  6. Connect をクリックして Connection established メッセージを確認します。
  7. 次に、レシピを設定します。プロジェクトで Create > Recipe をクリックします。
  8. Set up your recipe で、レシピの名前と場所を入力します。
  9. Run on a schedule を選択します。
  10. スケジュールで実行するアクションを選択します。
  11. Connect AI 接続からテーブルと適用するフィルタを選択します。
  12. Save をクリックしてレシピを保存します。
  13. Test Jobs をクリックしてレシピをテストします。

クラウドアプリケーションから Freshdesk へのリアルタイムアクセス

これで、Workato からワークフローと自動化用にFreshdesk のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Workato などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。

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