Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのHubSpot のデータにアクセス

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Senior Technology Evangelist
Connect Spreadsheets を使用して Excel 365 Online（Excel for the web）からHubSpot のデータに接続。

Connect AI の手順をお探しですか？

Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。


Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接HubSpot のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で HubSpot に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのHubSpot のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。

Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

HubSpot データ連携について

CData は、HubSpot のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • API の更新や変更を気にすることなく、HubSpot にアクセスできます。
  • 追加の構成手順なしで、HubSpot のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、添付ファイルのアップロード・ダウンロード、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと HubSpot を統合し、当社のツールを活用して HubSpot データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の HubSpot ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Simplified HubSpot Connectivity


はじめに


このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用のHubSpot 接続を設定

Excel からHubSpot への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からHubSpot のデータを操作するには、まず HubSpot 接続を作成して設定します。

  1. Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「HubSpot」を選択します
  3. HubSpot に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    HubSpot 接続プロパティの取得・設定方法

    HubSpot はOAuth 認証 およびPrivateAppToken ベース認証をサポートします。

    OAuth

    HubSpot は埋め込みOAuth 認証情報を提供しており、デスクトップアプリケーションまたはヘッドレスマシンから簡単に接続できます。 Web アプリケーションから接続するには、カスタムOAuth アプリケーションを作成する必要があります。 OAuth 経由で接続するには、すべての認証フローでAuthScheme をOAuth に設定します。 ヘルプドキュメントでは、利用可能なOAuth フローでのHubSpot への認証について詳しく説明します。 カスタムOAuth アプリケーションの作成についての情報と、すでに埋め込みOAuth 認証情報を持つ認証フローでもカスタムOAuth アプリケーションを作成したほうがよい場合の説明については、「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクション を参照してください。

    また、PrivateAppToken ベース認証についてはヘルプドキュメントの「接続の確立」セクションを参照してください。

  4. Create & Test をクリックします

接続の設定が完了したら、Excel for the web からHubSpot のデータに接続する準備が整いました。

Excel for the web でリアルタイムのHubSpot のデータにアクセス

以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのHubSpot のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
  2. Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
  3. Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
  4. Excel に戻り、Data リボンを開いて Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
  5. アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
  6. Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
  7. Connection（例：HubSpot1）、Table（例：Prospects）、インポートする Columns を選択します
  8. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
  9. Execute をクリックしてデータをインポートします

Excel からHubSpot のデータを更新

Excel でHubSpot のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではHubSpot のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。

  1. HubSpot にプッシュする変更でセルを更新します
  2. Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
  3. 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
  4. Execute をクリックして HubSpot に更新をプッシュします

更新が完了すると通知が表示されます

スプレッドシートからHubSpot のデータへのリアルタイムアクセス

これで、Excel ブックからリアルタイムのHubSpot のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。

Connect Spreadsheets をお試しください。300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスをスプレッドシートアプリから直接実現できます。

はじめる準備はできましたか？

Connect Spreadsheets の詳細、または無料トライアルにお申し込みください：

無料トライアル お問い合わせ

この記事の内容

関連記事