Alteryx Designer で Sage Intacct のデータの準備、ブレンド、分析（Connect AI）

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
ライブSage Intacct のデータにアクセスするワークフローを構築し、セルフサービスのデータ分析を実現します。

Alteryx はデータの操作を簡単にするソフトウェアプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、Alteryx はデータ自動化プロセスからSage Intacct のデータに即座にアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Sage Intacct に接続し、Alteryx でSage Intacct のデータを操作する方法を説明します。

CData Connect AI は Sage Intacct に接続するための専用 SQL Server インターフェースを提供し、ネイティブ対応データベースへのデータレプリケーションを必要とせずにデータクエリを実行できます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を備えており、フィルタや JOIN を含むサポート対象のすべての SQL 操作を効率的に Sage Intacct へ直接送信します。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたSage Intacct のデータを迅速に取得できます。

Sage Intacct データ連携について

CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
  • 追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
  • Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity


はじめに


Alteryx 用に Sage Intacct への接続を設定

Alteryx から Sage Intacct への接続は CData Connect AI を介して行います。Alteryx でSage Intacct のデータを操作するには、まず Sage Intacct への接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Sage Intacct」を選択
  3. Sage Intacct に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

    独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

    Sage Intacct への認証

    Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

    Basic 認証

    Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

    Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

    • AuthScheme：Basic。
    • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
    • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
    • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
    • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

    独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

    • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
    • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
    Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。

  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Sage Intacct 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を設定します。

Personal Access Token の作成

REST API、OData API、または Virtual SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続と PAT が設定できたので、Alteryx からSage Intacct のデータに接続する準備が整いました。

Alteryx から Sage Intacct に接続

Alteryx Desktop から CData Connect AI Virtual SQL Server への接続を確立するには、以下のステップに従います。

  1. Alteryx でアカウントを設定します。
  2. 新しい「Input Data」ツールをワークフローにドラッグ＆ドロップします。
  3. 「Input Data」ツールを選択した状態で、ナビゲーションパネルの「Set Up a Connection」をクリックします。「Data connections」ダイアログが表示されます。
  4. 「Data sources」をクリックします。「Microsoft SQL Server」>「Quick connect」を選択します。
  5. 「Connection Manager」ダイアログで「New」をクリックします。
  6. 「New Data Source」ダイアログで以下の情報を入力します。
    • Data Source Name: Microsoft SQL Server ODBC DSN-less
    • Driver: ドロップダウンリストから「ODBC Driver 18 for SQL Server」を選択
    • Server: tds.cdata.com,14333
    • Database: 接続する CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: SageIntacct1）
  7. 「Save」をクリックしてから「Connect Credential」をクリックします。
  8. 「Connections」で以下を入力します。
    • Authentication Method: 「Username and password」を選択
    • Credential: 「Create New Credential」を選択
    • Credential Name: 資格情報を識別するための名前を入力
    • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力（CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例: [email protected]）
    • Password: Settings ページで生成した PAT を入力
  9. 「Test Connection」をクリックします。成功したら「Create and link」をクリックします。
  10. 資格情報を使用して「Connect」します。
  11. 表示されるウィザードで、クエリするテーブルを「Query Builder box」にドラッグ＆ドロップします。クエリに含めるフィールドのチェックボックスをオンにします。可能な場合、フィルタや集計によって生成された複雑なクエリはデータソースにプッシュダウンされ、サポートされていない操作（SQL 関数や JOIN 操作を含む場合があります）はコネクタに組み込まれた CData SQL エンジンによってクライアント側で処理されます。
  12. データセットをさらにカスタマイズするには、SQL Editor を開いてクエリを手動で変更し、句、集計、その他の操作を追加して、必要なデータを正確に取得できるようにします。
  13. クエリが定義できたら、Alteryx Designer でデータを操作する準備が整いました。

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