CData Connect AI を使用して Azure AI Foundry から Sage Intacct のデータ と会話

Anusha M B
Anusha M B
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI のリモート MCP サーバーを活用して、Azure AI Foundry エージェントからSage Intacct のデータに対してセキュアに質問への回答やアクションを実行できるようにします。

Azure AI Foundry は、AI アプリケーションとエージェントの構築、デプロイ、管理のための Microsoft の包括的なプラットフォームです。タスクの自動化、質問への回答、さまざまなビジネスプロセスの支援が可能なインテリジェントエージェントを作成するための統合環境を提供します。CData Connect AI のリモート MCP と組み合わせることで、Azure AI Foundry を活用してリアルタイムのSage Intacct のデータと対話できます。この記事では、Connect AI のリモート MCP を使用して Sage Intacct に接続し、Azure AI Foundry でSage Intacct のデータと対話するエージェントを作成するプロセスを説明します。

CData Connect AI は、Sage Intacct のデータ に接続するための専用クラウド間インターフェースを提供します。CData Connect AI のリモート MCP サーバーにより、Azure AI Foundry と Sage Intacct の間でセキュアな通信が可能になります。これにより、ネイティブにサポートされたデータベースへのデータレプリケーションを必要とせず、Azure AI Foundry エージェントを使用してSage Intacct のデータに質問したりアクションを実行したりできます。最適化されたデータ処理機能を備えており、フィルターや JOIN を含むサポート対象のすべての SQL 操作を効率的に Sage Intacct へ直接送信します。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたSage Intacct のデータを迅速に取得できます。

この記事では、Azure AI Foundry でエージェントを構築し、データと会話形式で探索（またはVibe Query）する方法を説明します。接続の原則は、どの Azure AI Foundry エージェントにも適用できます。Connect AI を使用すると、リアルタイムのSage Intacct のデータに加えて、何百もの他のソースにアクセスできる AI エージェントを構築できます。

Sage Intacct データ連携について

CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
  • 追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
  • Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity


はじめに


ステップ 1：Azure AI Foundry リソースを作成

Sage Intacct のデータ に接続する前に、Azure ポータルで Azure AI Foundry リソースを作成する必要があります。

  1. Azure Portal にログイン。
  2. Create a resource をクリックし、Microsoft Foundry を検索。
  3. Create をクリックしてリソース作成ウィザードを開始。
  4. Basics タブで：
    • Resource group を選択または作成
    • Foundry リソースの Name を入力
    • Project name を入力
    • Next をクリック
  5. 組織の要件に応じて、Storage、Network、Identity、Encryption、Tags タブを設定し、各セクションの後に Next をクリック。
  6. Review + submit タブで設定を確認し、Create をクリック。
  7. リソースが作成されたら、Go to resource をクリック。
  8. Go to Foundry portal をクリックして Azure AI Foundry ポータルにアクセス。

ステップ 2：Azure AI Foundry 用の Sage Intacct 接続を設定

Azure AI Foundry から Sage Intacct への接続は、CData Connect AI のリモート MCP によって実現されます。Azure AI Foundry からSage Intacct のデータを操作するには、まず CData Connect AI で Sage Intacct 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Connections をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択
  3. Sage Intacct に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

    独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

    Sage Intacct への認証

    Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

    Basic 認証

    Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

    Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

    • AuthScheme：Basic。
    • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
    • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
    • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
    • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

    独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

    • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
    • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
    Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。

    Save & Test をクリック
  4. Add Sage Intacct Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token を追加

Personal Access Token（PAT）は、Azure AI Foundry から Connect AI への接続を認証するために使用されます。アクセスの粒度を維持するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings ページを開きます。
  2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック。
  3. PAT に名前を付けて Create をクリック。
  4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Azure AI Foundry からSage Intacct のデータに接続する準備が整いました。

ステップ 3：Azure AI Foundry で AI エージェントを作成

以下の手順に従って、AI エージェントを作成し、CData Connect AI に接続します：

  1. Azure AI Foundry ポータルで、New Foundry をクリックして新しいプロジェクトを作成。

  2. Start building をクリックし、Create agent を選択。

  3. エージェントの Name を入力。

  4. Setup セクションで：

    • 希望の AI model を選択
    • エージェントの動作に関する Instructions を設定

ステップ 4：CData Connect AI MCP ツールを追加

次に、CData Connect AI MCP Server をエージェントのカスタムツールとして追加します：

  1. エージェントセットアップで、Tools セクションに移動し、Add をクリック。

  2. ツールオプションから Custom を選択。

  3. Model Context Protocol を選択し、Create をクリック。

  4. MCP ツールの Name を入力（例：「CData Connect AI MCP Server」）。

  5. Remote MCP Server endpoint フィールドに次を入力：https://mcp.cloud.cdata.com/mcp/

  6. Authentication で Key-based を選択。

  7. 認証情報を設定：

    • Header name：Authorization
    • Value：Basic EMAIL:PAT（EMAIL を Connect AI のメールアドレスに、PAT を先ほど作成した Personal Access Token に置き換え）
    例：Basic [email protected]:Uu90pt5vEO...

  8. Connect をクリックして CData Connect AI への接続を確立。

オプション：エージェントにコンテキストを提供

MCP Server ツールの使用に関する具体的な指示を提供することで、エージェントの理解を向上させることができます。エージェントの Instructions セクションに、以下のようなガイダンスを追加できます： 

You are an expert at using the MCP Client tool connected to the CData Connect AI MCP Server. Always search thoroughly and use the most relevant MCP Client tool for each query. Below are the available tools and a description of each:

queryData: Execute SQL queries against connected data sources and retrieve results. When you use the queryData tool, ensure you use the following format for the table name: catalog.schema.tableName
getCatalogs: Retrieve a list of available connections from CData Connect AI. The connection names should be used as catalog names in other tools and in any queries to CData Connect AI. Use the `getSchemas` tool to get a list of available schemas for a specific catalog.
getSchemas: Retrieve a list of available database schemas from CData Connect AI for a specific catalog. Use the `getTables` tool to get a list of available tables for a specific catalog and schema.
getTables: Retrieve a list of available database tables from CData Connect AI for a specific catalog and schema. Use the `getColumns` tool to get a list of available columns for a specific table.
getColumns: Retrieve a list of available database columns from CData Connect AI for a specific catalog, schema, and table.
getProcedures: Retrieve a list of stored procedures from CData Connect AI for a specific catalog and schema
getProcedureParameters: Retrieve a list of stored procedure parameters from CData Connect AI for a specific catalog, schema, and procedure.
executeProcedure: Execute stored procedures with parameters against connected data sources

ステップ 5：Sage Intacct のデータ とチャット

エージェントを設定し、CData Connect AI に接続したら、自然言語を使用してSage Intacct のデータと対話できます：

  1. Azure AI Foundry ポータルで、エージェントの Chat with data セクションに移動。

  2. Sage Intacct のデータについて質問を開始。例：

    • 「過去 30 日間のすべての顧客を表示して」
    • 「最もパフォーマンスの高い製品は何ですか？」
    • 「Q4 の売上トレンドを分析して」
    • 「すべてのアクティブなプロジェクトと現在のステータスをリストして」

  3. エージェントは CData Connect AI MCP Server を使用してリアルタイムのSage Intacct のデータをクエリし、ライブデータに基づいた回答を提供します。

ステップ 6：エージェントを公開

エージェントの設定とテストに満足したら、Publish をクリックして、組織で使用できるようにエージェントを公開します。

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