Geckoboard でダッシュボードを作成し、リアルタイムの Sage Intacct のデータ をビジュアライズ

Geckoboard は、主要業績評価指標（KPI）のビジュアライゼーションを簡素化するビジネスインテリジェンスツールで、ライブダッシュボードを作成できます。Salesforce、Snowflake、Google Analytics、スプレッドシートなど、さまざまなソースからデータを統合し、視覚的に魅力的で理解しやすい形式で表示できます。シンプルさと明瞭さを重視して設計された Geckoboard は、企業がパフォーマンスをモニタリングし、目標を追跡し、データドリブンな意思決定を行うのに役立ちます。

CData Connect AI と組み合わせると、Geckoboard からダッシュボード、モニタリング、ビジュアライゼーションなどのためにSage Intacct のデータへ即座にクラウド間でアクセスできます。この記事では、Sage Intacct に接続し、Geckoboard でSage Intacct のデータを使用してビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

はじめに

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CData Connect AI は、Sage Intacct 向けのシームレスな SQL Server クラウド間インターフェースを提供し、Geckoboard でリアルタイムのSage Intacct のデータを使用したダッシュボードとビジュアライゼーションを簡単に作成できます。ビジュアライゼーションを構築する際、Geckoboard は必要なデータを取得するために SQL クエリを必要とします。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルターや JOIN など）を Sage Intacct に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSage Intacct のデータを高速かつ効率的に取得します。

Geckoboard 用の Sage Intacct 接続を設定

Geckoboard から Sage Intacct への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Geckoboard からSage Intacct のデータを扱うには、まず Sage Intacct 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択

3. Sage Intacct に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

   独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

   Sage Intacct への認証

   Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

   Basic 認証

   Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

   Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

   • AuthScheme：Basic。
   • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
   • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
   • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
   • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

   独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

   • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
   • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
   Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
   
4. Save & Test をクリック
5. Add Sage Intacct Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token を追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server 経由で Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）が Connect AI への接続認証に使用されます。アクセスの粒度を維持するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings ページを開きます。
2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリック。
3. PAT に名前を付けて Create をクリック。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるので、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Geckoboard からSage Intacct のデータに接続する準備が整いました。

Geckoboard でリアルタイムの Sage Intacct データに接続

以下の手順に従って、Geckoboard から CData Connect AI 仮想 SQL Server API への接続を確立します。

1. Geckoboard にログイン
2. カスタムダッシュボード名を追加し、Add widget をクリック
3. Connect your data 検索バーで「Databases」を検索
4. Database type として SQL Server を選択
5. 接続情報を入力：
   • Connection name：CData Connect AI への接続名を入力
   • Host：仮想 SQL Server エンドポイントを入力：tds.cdata.com
   • Port：14333 を入力
   • Database name：接続したい CData Connect AI データソースの Connection Name を入力（例：SageIntacct1）
   • Username：CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例：[email protected]）
   • Password：Settings ページで生成した PAT を入力
   
6. Connect をクリック

接続の設定が完了したら、Sage Intacct のデータ をクエリ・ビジュアライズできます。

Geckoboard でリアルタイムのSage Intacct のデータをビジュアライズ

Geckoboard でリアルタイムのSage Intacct のデータをビジュアライズするには、以下の手順に従ってください：

1. Paste your SQL query コンパイラ画面で、ビジュアライゼーションに必要な特定のSage Intacct のデータを選択する SQL クエリを記述

ユースケースに応じて、CData Connect AI の AI Generator または Query Builder 機能を使用して、必要な SQL クエリを生成することもできます


2. ビジネス要件に最適なビジュアライゼーションタイプ（折れ線グラフ、棒グラフ、または縦棒グラフ）を選択
3. 選択したチャートが Geckoboard に表示されます
4. グラフの右上にあるメニュー（3 つのドット）をクリックし、Edit を選択して SQL クエリを変更したり、チャートの更新間隔を設定したりできます

クラウドアプリケーションから Sage Intacct データへのリアルタイムアクセス

これで、Geckoboard からリアルタイムのSage Intacct のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。ダッシュボードを作成して、データをシームレスにモニタリング・ビジュアライズできます。

Geckoboard などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスの詳細については、Connect AI ページをご覧ください。