Jitterbit でライブ Sage Intacct のデータと連携

Mohsin Turki
Technical Marketing Engineer

CData Connect AI を使用して、Jitterbit でライブ Sage Intacct のデータに接続・連携します。

Jitterbit は、データワークフローを効率化できるエンタープライズ iPaaS（Integration Platform as a Service）です。CData Connect AI と組み合わせることで、Jitterbit からライブ Sage Intacct のデータにアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Sage Intacct に接続し、Jitterbit でライブ Sage Intacct のデータと連携する方法を説明します。

CData Connect AI は Sage Intacct 用の純粋な OData インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータをレプリケーションすることなく、Sage Intacct からデータをクエリできます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルタ、JOIN など）を Sage Intacct に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して、リクエストされた Sage Intacct のデータを迅速に返します。

Sage Intacct データ連携について

CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。

ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。

他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity

はじめに

Jitterbit 向けに Sage Intacct 接続を構成

Jitterbit から Sage Intacct のデータを操作するには、Connect AI から Sage Intacct に接続し、ユーザーにアクセス権を付与し、Sage Intacct のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。

Connect AI から Sage Intacct に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックインターフェースを使用してデータソースに接続します。

Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします。

Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します。

Sage Intacct に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

Sage Intacct への認証

Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

Basic 認証

Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
- AuthScheme：Basic。
- CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
- User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
- Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
- （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。
独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：
- Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
- Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
Save & Test をクリックします。
Add Sage Intacct Connection ページの Permissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。

パーソナルアクセストークンの追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに別々の PAT を作成することをお勧めします。

Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
PAT に名前を付け、Create をクリックします。
パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

Jitterbit 向けに Sage Intacct エンドポイントを構成

Sage Intacct に接続した後、目的のテーブル用のワークスペースを作成します。

Workspaces ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
Add をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
Sage Intacct 接続（例：SageIntacct1）を選択し、Next をクリックします。
操作するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
ワークスペースの OData Service URL（例：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）をメモしておきます。

接続、PAT、およびワークスペースの構成が完了すると、Jitterbit から Sage Intacct のデータに接続する準備が整います。

Connect AI を使用して Jitterbit から Sage Intacct に接続

OData プロトコルを使用して Jitterbit から CData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います。

Jitterbit にログインします。
Cloud Studio でプロジェクトを作成し、ワークスペース環境を設定します。
Sources をクリックし、検索バーに OData と入力します。
OData コネクタを選択します。
OData 接続プロパティを入力します。

Connection Name：接続名を入力します。
OData Metadata URL：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name} と入力します。
Authentication：Basic Auth を選択します。
User Name：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます（例：[email protected]）。
Password：Settings ページで生成した PAT を入力します。