Mode で Sage Intacct のデータに基づくデータビジュアライゼーションを作成

Mode は、SQL、R、Python、そしてビジュアルアナリティクスを一つのプラットフォームに統合した協調型データプラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間で即座にSage Intacct のデータにアクセスしてデータビジュアライゼーションに活用できます。この記事では、Connect AI で Sage Intacct に接続し、Mode でSage Intacct のデータに接続してシンプルなビジュアライゼーションを作成する方法を説明します。

CData Connect AI は Sage Intacct 専用のクラウド間インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく、Mode でリアルタイムのSage Intacct のデータからデータビジュアライゼーションを構築できます。ビジュアライゼーションを作成するために、ユーザーはSQL クエリを記述してデータを収集します。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Sage Intacct に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なSage Intacct のデータを迅速に返します。

はじめに

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Mode 用に Sage Intacct への接続を設定

Mode から Sage Intacct への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Mode からSage Intacct のデータを操作するには、まず Sage Intacct 接続を作成し設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Sage Intacct」を選択します

3. Sage Intacct への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法

   独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。

   Sage Intacct への認証

   Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。

   Basic 認証

   Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。

   Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。

   • AuthScheme：Basic。
   • CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
   • User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
   • Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
   • （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。

   独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：

   • Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
   • Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
   Okta 認証についてはヘルプドキュメントを参照してください。
4. Save & Test をクリックします
5. Add Sage Intacct Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Mode からSage Intacct のデータに接続する準備が整いました。

Mode で Sage Intacct に接続

以下の手順では、Mode からCData Connect AI に接続して新しい Sage Intacct データソースを作成する方法を説明します。

1. Mode にログインします
2. 画面の左上隅で、名前の横にある下向き矢印をクリックし、「Connect a Database...」を選択します
3. 次の画面で「Microsoft SQL Server」を選択します。
4. Microsoft SQL Server の資格情報を入力します：
   • Display Name: 接続の名前
   • Host/Port: Host フィールドに tds.cdata.com と入力し、Port フィールドに 14333 と入力します。
   • Database name: 接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：SageIntacct1）。
   • Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
   • Password: Settings ページで生成したPAT を入力します
   変更が必要な場合を除き、残りの接続設定はデフォルト値のままにしておきます。
5. ページ下部で「Connect」をクリックして、CData Connect AI に接続できることを確認します。
6. 成功すると、以下の画面が表示されます。

これで、Mode で接続を使用できるようになりました。CData Connect AI アカウントから追加のデータソースに接続するには、上記のセットアップ手順を繰り返し、各データソースに対してDatabase の値を変更します。

Mode ビジュアライゼーションの作成

Mode でビジュアライゼーションを作成するには、以下の手順に従います：

1. 現在の画面で「New Report」をクリックします。SQL クエリのテキストエディターが表示されます。 以下のクエリを入力します：

   			SELECT * FROM [SageIntacct].[Customer];
   		

   「Run」をクリックします。アプリにクエリ結果が表示されます：
2. クエリを実行すると「New Chart」タブがアクティブになります。このタブをクリックし、「Pie Chart」を選択します。
3. 次に、Color セクションにディメンションをドロップし、Angle セクションにメジャーをドロップします。

   CData Connect AI を使用して、Mode でSage Intacct のデータのビジュアライゼーションを作成できました！

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