Zapier で Sage Intacct 連携の自動ワークフローを構築
Zapier は、アプリとサービスを連携させるオンライン自動化ツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、ワークフローでリアルタイムのSage Intacct のデータにアクセスできます。この記事では、Sage Intacct に接続し、Zapier でリアルタイムのSage Intacct のデータを使ったワークフローを構築する方法をご紹介します。
Sage Intacct データ連携について
CData は、Sage Intacct のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：
- API の更新や変更を気にすることなく、Sage Intacct にアクセスできます。
- 追加の構成手順なしで、Sage Intacct のカスタムオブジェクトやフィールドにアクセスできます。
- Basic 認証による組み込み Web サービス認証情報を使用して、Sage Intacct にデータを書き戻すことができます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ベンダーの承認・却下、エンゲージメントの挿入、カスタムオブジェクトやフィールドの作成・削除などの機能的な操作を実行できます。
ユーザーは、Tableau、Power BI、Excel などの分析ツールと Sage Intacct を統合し、当社のツールを活用して Sage Intacct データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしています。
他のお客様が CData の Sage Intacct ソリューションをどのように使用しているかについては、ブログをご覧ください：Drivers in Focus: Accounting Connectivity
はじめに
Zapier から Sage Intacct に接続
Zapier で Sage Intacct を使用するには、Connect AI から Sage Intacct に接続し、接続へのユーザーアクセスを提供し、Sage Intacct のデータ用のワークスペースを作成する必要があります。
Connect AI から Sage Intacct に接続
CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリックのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
- 接続を追加パネルから「Sage Intacct」を選択
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Sage Intacct に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Sage Intacct 接続プロパティの取得・設定方法
独自のWeb サービスクレデンシャル、埋め込みクレデンシャル（Basic 認証）、またはOkta クレデンシャルのいずれかを使用して、Sage Intacct への接続を確立できます。
Sage Intacct への認証
Sage Intacct は2種類の認証をサポートします。Basic およびOkta です。選択した認証方法に関連するプロパティを設定して、接続を構成します。
Basic 認証
Basic 認証スキームでは、埋め込みクレデンシャルを使用してデータの読み書きが可能です。オプションとして、独自のWeb サービスクレデンシャルを指定することもできます。
Basic 認証を使用して認証を行うには、以下のプロパティを設定します。
- AuthScheme：Basic。
- CompanyID：Sage Intacct にログインする際に会社を識別するために使用するID。
- User：Sage Intacct へのログインに使用するログイン名。
- Password：ログインクレデンシャル用のパスワード。
- （オプション）SenderID およびSenderPassword：Web サービスのSender ID およびパスワード（独自のWeb サービスクレデンシャルを使用している場合のみ）。
独自のWeb サービスクレデンシャルではなく、埋め込みクレデンシャルを使用する場合は、以下を実行する必要があります：
- Web サービスダッシュボードで、会社 -> 会社情報 -> セキュリティタブに移動します。
- Web サービス認証に"CData" を追加します。これは大文字・小文字が区別されます。これを行うには、会社 -> 会社情報（新しいUI では、設定 -> 会社）-> セキュリティ -> Web サービス認証 / 編集に移動します。
- 「Save & Test」をクリック
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Sage Intacct 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
パーソナルアクセストークンを追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
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PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。
Zapier 向けに Sage Intacct エンドポイントを設定
Sage Intacct への接続が完了したら、使用したいテーブル用のワークスペースを作成します。
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「Workspaces」ページに移動し、「 Add」をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択）。
- 「 Add」をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
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Sage Intacct 接続（例: SageIntacct1）を選択し、「Next」をクリックします。
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使用したいテーブルを選択し、「Confirm」をクリックします。
- ワークスペースの OData Service URL をメモしておきます（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
接続、PAT、ワークスペースの設定が完了したら、Zapier からSage Intacct のデータに接続する準備は完了です。
Zapier ワークフローで Sage Intacct に接続
Zapier から CData Connect AI への OData プロトコル経由での接続を確立するには、以下の手順に従います。
- Zapier にログインします。
- Create Zap をクリックします。
- 表示されるダイアログで「Webhooks by Zapier」を検索し、下に表示されるオプションをクリックします。
- Event で Retrieve Poll を選択します。
- 接続の詳細を入力します。
- URL: OData URL を入力（例: https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）
- Key: 「value.name」と入力
- Authentication details: Basic Auth または Headers を入力します。Basic オプションでは、ユーザー（Connect AI のユーザー名、例: [email protected]）とパスワード（先ほど作成した PAT）をパイプ記号 | で区切って指定します。Headers オプションでは、エンコードされた認証情報を含むリクエストタイプヘッダーを指定します。
- Test をクリックします。接続が正しく設定されていれば、サンプルレコードが表示されます。
クラウドアプリケーションから Sage Intacct への簡単なアクセス
これで、Zapier からSage Intacct のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。Zapier などのクラウドアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへの簡単なデータアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。