Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Salesforce Pardot のデータにアクセス

Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist

CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのSalesforce Pardot のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Salesforce Pardot のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Salesforce Pardot に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのSalesforce Pardot のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Salesforce Pardot 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのSalesforce Pardot のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Salesforce Pardot に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSalesforce Pardot のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。

Excel 用の Salesforce Pardot 接続を設定

Excel から Salesforce Pardot への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からSalesforce Pardot のデータを扱うには、まず Salesforce Pardot 接続を作成・設定します。

Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

Add Connection パネルから「Salesforce Pardot」を選択

Salesforce Pardot に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。
- ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。デフォルトは4です。
- User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
- Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
- UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
- IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。
Pardot User Key へのアクセス

現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。
Save & Test をクリック
Add Salesforce Pardot Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。