Redash でリアルタイムの Salesforce Pardot のデータをクエリ、可視化、共有

Redash は、データのクエリ、可視化、共有を可能にするコラボレーションツールです。CData Connect AI と組み合わせることで、Redash からリアルタイムのSalesforce Pardot のデータにアクセスできるようになります。この記事では、Connect AI を使用して Salesforce Pardot に接続し、Redash でリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを操作する方法を説明します。

CData Connect AI は Salesforce Pardot 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Salesforce Pardot のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Salesforce Pardot に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なSalesforce Pardot のデータを迅速に返します。

Redash 用に Salesforce Pardot への接続を設定

Redash から Salesforce Pardot への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Redash でSalesforce Pardot のデータを操作するには、まず Salesforce Pardot 接続を作成し設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Salesforce Pardot」を選択します

3. Salesforce Pardot への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Salesforce Pardot はUsername、Password、およびUser Key を指定して接続します。

   • ApiVersion: 提供されたアカウントがアクセス可能なSalesforcePardot API バージョン。 デフォルトは4です。
   • User: Salesforce Pardot アカウントのユーザー名。
   • Password: Salesforce Pardot アカウントのパスワード。
   • UserKey: SalesforcePardot アカウントの一意のユーザーキー。このキーは永久的に利用できます。
   • IsDemoAccount (optional): でもアカウントの場合は、TRUE に設定。

   Pardot User Key へのアクセス

   現在のアカウントのUser Key にアクセスするには、「設定」->「My Profile」の「API User Key」行にアクセスします。

   
4. Save & Test をクリックします
5. Add Salesforce Pardot Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、Redash からSalesforce Pardot のデータに接続する準備が整いました。

Connect AI を使用してRedash から Salesforce Pardot に接続

Virtual SQL Server を使用してRedash からCData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います：

1. Redash にログインします。
2. 右上の設定ウィジェットをクリックします。
3. New Data Source をクリックします。
4. Data Source Type としてMicrosoft SQL Server を選択します。
5. 設定タブで以下のプロパティを設定します：
   • Database Name：接続したいCData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：Salesforce1）。
   • Server：Virtual SQL Server のホスト名（tds.cdata.com）を入力します
   • User：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これはCData Connect AI インターフェースの右上隅に表示されています。例：[email protected]
   • Password：Settings ページで生成したPAT を入力します。
   • Port：14333 を入力します
   
6. Create をクリックします。
7. Test Connection をクリックして、接続が正しく設定されていることを確認します。

これで、Redash でリアルタイムのSalesforce Pardot のデータを操作できるようになりました。

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