Microsoft Power Query からPipedrive のデータに連携してExcel から利用

CData ODBC Driver for Pipedrive を使ってMicrosoft Power Query からPipedrive に接続すれば、お好みのPipedrive のデータを取得できます。この記事では、CData ODBC ドライバを使ってPipedrive をMicrosoft Power Query にインポートする方法について詳しく説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

1. Pipedrive をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
2. Excel やPower Query をはじめとする多様な帳票・BI・データ分析ツールにPipedrive のデータを連携
3. ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてPipedrive の接続を設定、2.Power Query 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Pipedrive への接続の設定

まずは、本記事右側のサイドバーからPipedrive ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

1. ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。

   Pipedrive 接続プロパティの取得・設定方法

   Pipedrive には、接続および認証する2つの方法があります。Basic およびOAuth です。

   Basic 認証

   Basic 認証で認証するには：
   1. API トークンを取得します。
      1. Pipedrive ポータルを開きます。
      2. ページ右上のアカウント名をクリックします。Pipedrive はドロップダウンリストを表示します。
      3. 会社設定 -> Personal Preferences -> API -> Generate Token に移動します。
      4. 生成されたAPI トークンの値を記録します。また、CompanyDomain を控えておきます。これは、PipeDrive ホームページのURL に表示されます。（これは会社の開発者用サンドボックスのURL です。）
   2. 次の接続プロパティを設定します。
      • APIToken：取得したAPI トークンの値。
      • CompanyDomain：開発者サンドボックスURL のCompanyDomain。
      • AuthScheme：Basic。
   3. 承認されたユーザー名とパスワードでログインします。

   API トークンはPipedrive ポータルに保存されます。これを取得するには、会社名をクリックし、ドロップダウンリストを使用して会社設定 -> Personal Preferences -> API に移動します。

   OAuth 認証

   ユーザー名やパスワードへのアクセスを保有していない場合や、それらを使いたくない場合にはOAuth ユーザー同意フローを使用します。認証方法については、ヘルプドキュメントの「OAuth 認証」セクションを参照してください。

Microsoft Power Query でPipedrive のデータをインポート

ODBC 側の設定が完了したら、Excel からPower Query を起動して実際にデータを取得していきます。

1. Excel のリボンから「データ」->「データの取得」-「Power Query の起動」をクリックします。
2. Power Query エディター画面が開くので、「新しいクエリ」->「新しいソース」->「その他ソース」->「ODBC」をクリックします。
3. 使用するデータソースを選択します。
4. 詳細クエリで、カスタムデータをインポートするSELECT 文（SQL）を入力することもできます。例：

       SELECT * FROM Deals
       

   
5. 必要に応じてクレデンシャル情報を入力し、「接続」をクリックします。ナビゲータが開くので、ツリー形式で表示されるテーブルから使用するテーブルを選択します。プレビューにデータが表示されます。OK を押します。データがクエリビューに表示されます。別のデータソースからクエリを結合、または「Power Query formulas」を使ってデータをリファインできます。ワークシートにクエリをロードするには、［閉じて読み込む］ボタンをクリックします。

Pipedrive からPower Query へのデータ連携には、ぜひCData ODBC ドライバをご利用ください

このようにCData ODBC ドライバと併用することで、270を超えるSaaS、NoSQL データをPower Query からコーディングなしで扱うことができます。30日の無償評価版が利用できますので、ぜひ自社で使っているクラウドサービスやNoSQL と合わせて活用してみてください。

日本のユーザー向けにCData ODBC ドライバは、UI の日本語化、ドキュメントの日本語化、日本語でのテクニカルサポートを提供しています。