【MCP Server】ChatGPT でSalesforce のデータと会話しよう！
ChatGPT はOpenAIが開発したAI アシスタントで、2022年11月にリリースされました。大規模言語モデル(LLM)をベースとして膨大な知識を持っており、業務のリサーチやコーディング、資料作成などに活用している方も多いのではないでしょうか。Plus およびPro 版で利用できるChatGPT の開発者モードで、外部データソースやツールに接続するためのMCP（Model Context Protocol）をサポートしています。
CData Connect AI は、Salesforce のデータに接続するための専用クラウド間インターフェースを提供します。CData Connect AI Remote MCP Server により、Google ADK エージェントと Salesforceの間でセキュアな通信が可能になります。これにより、ネイティブ対応データベースへのデータレプリケーションを必要とせずに、エージェントから Salesforce のデータの読み取りや操作を実行できます。CData Connect AIは最適化されたデータ処理機能を備えており、フィルタや JOIN を含むサポート対象のすべての SQL 操作を効率的に Salesforceへ直接送信します。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたSalesforce のデータ を迅速に取得できます。
Salesforce データ連携について
CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：
- カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
- アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
- Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
- SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
- SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。
ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：
- 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
- Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
- データベースやデータウェアハウス。
CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。
はじめに
ステップ1: ChatGPT 用のSalesforce への接続を設定
ChatGPT からCData Connect AI のリモートMCP を介してSalesforce に接続していきます。まずはConnect AI でSalesforce への接続を設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
- 接続を追加パネルから「Salesforce」を選択
- Salesforceに接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- 「Save & Test」をクリック
これで、ChatGPT からSalesforce に接続する準備が整いました！
ステップ2: ChatGPT をCData Connect AI に接続
それでは、ChatGPT にCData Connect AI コネクタを追加していきましょう。注意点として、以下の操作の実行にはChatGPT のPlus またはPro サブスクリプションが必要になります。
- ChatGPTにサインインします。
- 「設定」 > 「アプリとコネクター」に移動します。
- 「高度な設定」セクションで、「開発者モード」をオンに切り替えます。
- 開発者モードが有効になったら、「アプリとコネクター」ページに戻り、「作成する」をクリックします。
- コネクタの名前を入力します(例: Connect AI MCP)。
- 「MCP Serverの URL」フィールドに以下を入力します。
https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
- 「認証」を「OAuth」に設定します。
- 「わたしはこのアプリケーションを信頼します」にチェックを入れ、「作成する」をクリックします
- CData Connect AI のOAuth 認証ページにリダイレクトされます。Connect AI の認証情報でサインインします。
- 要求された権限を確認し、「認証する」をクリックしてChatGPT にConnect AI リソースへのアクセスを許可します。
- 認証が成功すると、ChatGPT にリダイレクトされます。
- Connect AI MCP Server が利用可能なコネクタリストに表示され、コネクタの管理やアクション(ツール)の有効化・無効化ができるようになります。
これで設定は完了です！では、実際にSalesforce のデータを探索してみましょう。
ステップ3: ChatGPT でSalesforce のデータをリアルタイムで探索
設定が完了したので、実際の業務に役立つ質問をいつでも聞くことができます。試してみましょう。
- ChatGPT で新しい会話を開始します。
- ツールピッカーで「開発者モード」を有効にします。
- 「＋」ボタンから「Connect AI MCP」を有効にします。
- 自然言語のプロンプトでデータの探索を開始できます。ChatGPT はConnect AI MCP を使用してSalesforce のデータをリアルタイムにクエリします。例えば以下のようなプロンプトを試してみてください。
- 「過去30日間のすべての顧客を表示して」
- 「最もパフォーマンスの高い製品は何ですか?」
- 「今四半期の売上トレンドを分析して」
- 「すべてのアクティブなプロジェクトと現在のステータスをリストして」
- ChatGPT は自然言語のクエリを自動でSQL に変換し、Connect AI を通じてSalesforce データを取得・分析します。
重要：ChatGPTの開発者モードは読み取り/書き込み権限を提供します。Salesforce への書き込み操作を許可する際は注意してください。データの変更を許可する前に必ず内容を確認してください。
注意: 開発者モードはベータ版であり、ChatGPT Plus およびPro 版でのみ利用できます。最新のセットアップ情報については、OpenAIのドキュメントをご参照ください。
CData Connect AI でビジネスシステムのデータ活用を今すぐスタート
いかがでしたか？ChatGPT からSalesforce へのデータ接続が10分もかからずに完了したのではないでしょうか。業務に使えそう、と感じてくださった方は、14日間の無償トライアルでAI ツールからビジネスシステムへのリアルタイムデータ接続をぜひお試しください。