Crystal Reports から Salesforce のデータに接続

Crystal Reports は SAP のビジネスインテリジェンスアプリケーションで、適切にフォーマットされた、ピクセルパーフェクトな複数ページレポートでデータを分析できるように設計されています。CData Connect AI と組み合わせることで、Crystal Reports からライブSalesforce のデータにアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Salesforce に接続し、Crystal Reports でSalesforce のデータのレポートを作成する方法を説明します。

CData Connect AI は Salesforce に接続するための純粋な SQL Server インターフェースを提供し、ネイティブ対応データベースにデータをレプリケーションすることなく Salesforce からデータをクエリできます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を備えており、フィルタや JOIN などのサポート対象のすべての SQL 操作を Salesforce に直接プッシュダウンします。サーバーサイド処理を活用することで、要求されたSalesforce のデータを迅速に取得できます。

はじめに

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Crystal Reports 用に Salesforce への接続を設定

Crystal Reports から Salesforce への接続は CData Connect AI を介して行います。Crystal Reports でSalesforce のデータを操作するには、まず Salesforce への接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック

2. 接続を追加パネルから「Salesforce」を選択

3. Salesforce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

   それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

   標準認証の設定

   埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

   
4. 「Save & Test」をクリック
5. Salesforce 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を設定します。

Personal Access Token の作成

REST API、OData API、または Virtual SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続と PAT が設定できたので、Crystal Reports からSalesforce のデータに接続する準備が整いました。

Connect AI を使用して Crystal Reports から Salesforce に接続

Crystal Reports から CData Connect AI への接続を確立するには、JDBC ドライバーをダウンロードする必要があります。

1. CData Connect AI の Client Tools ページを開きます。
2. JDBC を検索して選択します。
3. セットアップファイルをダウンロードして実行します。
4. インストールが完了したら、JDBC ドライバーのインストールディレクトリで JDBC Connect JAR ファイルを見つけます（例: C:\Program Files\CData\JDBC Driver for CData Connect\lib）。
5. JDBC Connect JAR ファイル（cdata.jdbc.connect.jar）をコピーします。

JDBC CData Connect JAR ファイルをコピーしたら、Crystal Reports のインストール場所に貼り付けて Connect AI への接続を設定する必要があります。

1. Crystal Reports のインストールディレクトリを見つけます（例: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib）
2. JDBC Connect JAR ファイルを Crystal Reports のインストールディレクトリに貼り付けます。
3. 親の java フォルダに移動します（例: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java）。このフォルダには CRConfig ファイルが含まれているはずです。
4. CRConfig をテキストエディタで開きます。
5. CRConfig ファイルの に JDBC CData Connect JAR ファイルへのパスを追加します（例: C:\Program Files (x86)\SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib）
6. Crystal Reports にログインし、空白のレポートを開始します。
7. Database Expert ダイアログで「Create New Connection」をクリックします。
8. JDBC データソースと追加するテーブルを選択します。「OK」をクリックします。
9. Connection ダイアログで Connection URL（例: jdbc:connect:AuthScheme=Basic;user=username;password=PAT;）と Database Classname（例: cdata.jdbc.connect.ConnectDriver）を入力します。
10. 「Finish」をクリックします。Database Expert ダイアログに利用可能なすべての接続が表示されます。

これで接続されたデータを使用してレポートを作成できます。

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