Jitterbit でライブ Salesforce のデータと連携
Jitterbit は、データワークフローを効率化できるエンタープライズ iPaaS（Integration Platform as a Service）です。CData Connect AI と組み合わせることで、Jitterbit からライブ Salesforce のデータ にアクセスできます。この記事では、Connect AI を使用して Salesforce に接続し、Jitterbit でライブ Salesforce のデータ と連携する方法を説明します。
CData Connect AI は Salesforce 用の純粋な OData インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされているデータベースにデータをレプリケーションすることなく、Salesforce からデータをクエリできます。CData Connect AI は最適化されたデータ処理機能を標準で備えており、サポートされているすべての SQL 操作（フィルタ、JOIN など）を Salesforce に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して、リクエストされた Salesforce のデータ を迅速に返します。
Salesforce データ連携について
CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：
- カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
- アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
- Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
- SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
- SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。
ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：
- 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
- Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
- データベースやデータウェアハウス。
CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。
はじめに
Jitterbit 向けに Salesforce 接続を構成
Jitterbit から Salesforce のデータ を操作するには、Connect AI から Salesforce に接続し、ユーザーにアクセス権を付与し、Salesforce のデータ 用のワークスペースを作成する必要があります。
Connect AI から Salesforce に接続
CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック インターフェースを使用してデータソースに接続します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリックして、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します。
-
Salesforce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- Save & Test をクリックします。
-
Add Salesforce Connection ページの Permissions タブに移動し、User-based permissions を更新します。
パーソナルアクセストークンの追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server を介して Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスの粒度を維持するために、サービスごとに別々の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして、設定ページを開きます。
- Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
-
PAT に名前を付け、Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。
Jitterbit 向けに Salesforce エンドポイントを構成
Salesforce に接続した後、目的のテーブル用のワークスペースを作成します。
-
Workspaces ページに移動し、 Add をクリックして新しいワークスペースを作成します（または既存のワークスペースを選択します）。
- Add をクリックして、ワークスペースに新しいアセットを追加します。
-
Salesforce 接続（例：Salesforce1）を選択し、Next をクリックします。
-
操作するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
- ワークスペースの OData Service URL（例：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name}）をメモしておきます。
接続、PAT、およびワークスペースの構成が完了すると、Jitterbit から Salesforce のデータ に接続する準備が整います。
Connect AI を使用して Jitterbit から Salesforce に接続
OData プロトコルを使用して Jitterbit から CData Connect AI への接続を確立するには、以下の手順に従います。
- Jitterbit にログインします。
- Cloud Studio でプロジェクトを作成し、ワークスペース環境を設定します。
- Sources をクリックし、検索バーに OData と入力します。
- OData コネクタを選択します。
- OData 接続プロパティを入力します。
- Connection Name：接続名を入力します。
- OData Metadata URL：https://cloud.cdata.com/api/odata/{workspace_name} と入力します。
- Authentication：Basic Auth を選択します。
- User Name：CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます（例：[email protected]）。
- Password：Settings ページで生成した PAT を入力します。
- Test をクリックして接続をテストし、Save Changes をクリックします。
- 実行する操作を選択し、プロジェクトのワークフローにドラッグします。
- クエリ操作をダブルクリックすると、OData エンドポイントで使用可能なすべてのテーブルと派生ビューが表示されます。
- テーブルを選択し、クエリを構成します。
これで、Jitterbit でライブ Salesforce のデータ を変換・連携できます。
CData Connect AI の入手
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