CData Connect AI 経由でPostgreSQL インターフェースからリアルタイムの Salesforce のデータに接続

インターネット上には数多くのPostgreSQL クライアントがあります。PostgreSQL はデータアクセスのための一般的なインターフェースです。PostgreSQL をCData Connect AI と組み合わせることで、PostgreSQL からリアルタイムのSalesforce のデータにデータベースのようにアクセスできます。この記事では、Connect AI でSalesforce のデータに接続し、TDS foreign data wrapper（FDW）を使用してConnect AI とPostgreSQL 間の接続を確立するプロセスを説明します。

CData Connect AI は Salesforce 専用のSQL Server インターフェースを提供し、ネイティブでサポートされているデータベースにデータをレプリケートすることなく Salesforce のデータをクエリできます。最適化されたデータ処理を標準で使用し、CData Connect AI はサポートされているすべてのSQL 操作（フィルター、JOIN など）を Salesforce に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用して必要なSalesforce のデータを迅速に返します。

はじめに

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Connect AI で Salesforce に接続

CData Connect AI は、シンプルなポイント＆クリック操作でデータソースに接続できるインターフェースを提供しています。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します

3. Salesforce への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Salesforce 接続プロパティの設定方法

   埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

   それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

   標準認証の設定

   埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

   • ユーザー名
   • パスワード
   • セキュリティトークン

   セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

   OAuth 認証の設定

   ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

   SSO（シングルサインオン）の設定

   最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

   • SSOProperties
   • SSOLoginUrl
   • TokenUrl

   より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

   
4. Save & Test をクリックします
5. Add Salesforce Connection ページの「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

Personal Access Token の追加

REST API、OData API、またはVirtual SQL Server 経由でConnect AI に接続する場合、Personal Access Token（PAT）を使用してConnect AI への接続を認証します。アクセス管理の粒度を維持するために、サービスごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
4. Personal Access Token は作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして安全な場所に保存してください。

接続の設定とPAT の生成が完了したら、PostgreSQL からSalesforce のデータに接続する準備が整いました。

TDS Foreign Data Wrapper のビルド

Foreign Data Wrapper は、PostgreSQL を再コンパイルすることなく、PostgreSQL の拡張機能としてインストールできます。例として tds_fdw 拡張機能を使用します（https://github.com/tds-fdw/tds_fdw）。

1. 以下のようにgit リポジトリをクローンしてビルドできます：

   sudo apt-get install git
   git clone https://github.com/tds-fdw/tds_fdw.git
   cd tds_fdw
   make USE_PGXS=1
   sudo make USE_PGXS=1 install
   

   注意：複数のPostgreSQL バージョンがあり、デフォルト以外のバージョン用にビルドする場合は、まずpg_config のバイナリの場所を見つけてフルパスをメモし、make コマンドでUSE_PGXS=1 の後にPG_CONFIG= を追加します。
2. インストールが完了したら、サーバーを起動します：

   sudo service postgresql start
   

3. 次に、Postgres データベースに入ります

   psql -h localhost -U postgres -d postgres
   

   注意：localhost の代わりにPostgreSQL がホストされているIP を指定することもできます。

PostgreSQL データベースとしてSalesforce のデータに接続し、データをクエリ！

拡張機能をインストールした後、以下の手順に従ってSalesforce のデータへのクエリを開始します：

1. データベースにログインします。
2. データベース用の拡張機能をロードします：

   CREATE EXTENSION tds_fdw;
   

3. Salesforce のデータ 用のサーバーオブジェクトを作成します：

   CREATE SERVER "Salesforce1" FOREIGN DATA WRAPPER tds_fdw OPTIONS (servername'tds.cdata.com', port '14333', database 'Salesforce1');
   

4. Connect AI アカウントのメールアドレスとPersonal Access Token を使用してユーザーマッピングを設定します：

   CREATE USER MAPPING for postgres SERVER "Salesforce1" OPTIONS (username '[email protected]', password 'your_personal_access_token' );
   

5. ローカルスキーマを作成します：

   CREATE SCHEMA "Salesforce1";
   

6. ローカルデータベースに外部テーブルを作成します：

   #table_name 定義を使用：
   
   CREATE FOREIGN TABLE "Salesforce1".Account  (
   id varchar,
   AnnualRevenue varchar)
   SERVER "Salesforce1"
   OPTIONS(table_name 'Salesforce.Account', row_estimate_method 'showplan_all');
   
   #またはschema_name とtable_name 定義を使用：
   
   CREATE FOREIGN TABLE "Salesforce1".Account (
   id varchar,
   AnnualRevenue varchar)
   SERVER "Salesforce1"
   OPTIONS (schema_name 'Salesforce', table_name 'Account', row_estimate_method 'showplan_all');
   
   #またはquery 定義を使用：
   
   CREATE FOREIGN TABLE  "Salesforce1".Account (
   id varchar,
   AnnualRevenue varchar)
   SERVER "Salesforce1"
   OPTIONS (query 'SELECT * FROM Salesforce.Account', row_estimate_method 'showplan_all');
   
   #またはリモートカラム名を設定：
   
   CREATE FOREIGN TABLE "Salesforce1".Account (
   id varchar,
   col2 varchar OPTIONS (column_name 'AnnualRevenue'))
   SERVER "Salesforce1"
   OPTIONS (schema_name 'Salesforce', table_name 'Account', row_estimate_method 'showplan_all');
   

7. これで、Salesforce に対して読み取り/書き込みコマンドを実行できます：

   SELECT id, AnnualRevenue
   FROM "Salesforce1".Account;
   

詳細情報と無償トライアル

これで、リアルタイムのSalesforce のデータからシンプルなクエリを作成できました。Salesforce（およびその他200以上のデータソース）への接続の詳細については、Connect AI ページをご覧ください。無償トライアルに登録して、今すぐPostgreSQL でリアルタイムのSalesforce のデータを活用してみてください。