SAP Analytics Cloud でSalesforce のデータを分析
SAP Analytics Cloud は、クラウドベースのビジネスインテリジェンスプラットフォームです。CData Connect AI は、Salesforce へのリアルタイム接続を作成し、Salesforce のOData API（Analytics Cloud でネイティブにサポート）を生成するために使用できます。SAP Analytics Cloud をCData Connect AI と組み合わせることで、すべてのSaaS およびクラウドベースのビッグデータとNoSQL ソースへの、データを移行したり統合したりする必要のないクラウド間接続が可能になります。ほかのOData サービスと同様に、Connect AI に接続するだけで、すべてのデータに瞬時にリアルタイムアクセスできます。
この記事では、SAP Analytics Cloud からCData Connect AI 経由でSalesforce に接続し、モデルと簡単なダッシュボードを作成する手順を説明します。
Connect AI を構成する
SAP Analytics Cloud でSalesforce のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からSalesforce に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSalesforce のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。
Salesforce に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加
必要であれば、Connect AI 経由でSalesforce に接続するユーザーを作成します。
- ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
- 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。
- ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。
パーソナルアクセストークンの追加
OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。
- Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
- User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
- PAT の名前を入力して Create をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。
Connect AI からSalesforce に接続
CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。
- Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。
- Add Connection パネルから「Salesforce」を選択します。
-
必要な認証プロパティを入力し、Salesforce に接続します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- Create & Test をクリックします。
- Edit Salesforce Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
Connect AI にSalesforce OData エンドポイントを追加する
Salesforce に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。
- OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
- Salesforce 接続（例：Salesforce1）を選択し、Next をクリックします。
- 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。
コネクションとOData エンドポイントを設定したら、SAP Analytics Cloud からSalesforce のデータに接続できます。
SAP Analytics Cloud でSalesforce のデータのモデルを作成する
Salesforce への接続が設定されてOData エンドポイントが作成されると、SAP Analytics Cloud でSalesforce のデータのモデルを作成できるようになります。
- Analytics Cloud インスタンスにログインし、メニューから「Create」->「Model」と進みます。
- 「Get data from a datasource」から「OData Services」を選択します。
- Connect AI OData への既存の接続を選択、または新しい接続を作成します。
- 「Connection Name」を設定します。
- 「Data Service URL」をOData API のBase URL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service）に設定します。
- 「Authentication Type」をBasic Authentication に設定します。
- User Name をCData Connect AI のユーザー名（例：[email protected]）に設定します。
- Password を上記のユーザーのPAT に設定します。
- 「Create a new query」を選択して「Next」をクリックします。
- Execute に名前を付け、OData エンドポイント（Account など）を選択して「Next」をクリックします。
- 使用したいカラムを「Selected Data」ワークスペースにドラッグし、「Create」をクリックします。
- この時点でドラフトのデータソースが作成されるため、ドラフトをクリックしてモデルを完成させます。
- 計算ディメンション、場所ディメンションの作成、データソースの結合などの変換を実行し、「Create Model」をクリックします。
- モデルに名前を付け、「OK」をクリックします。
SAP Analytics Cloud にダッシュボードを構築する
モデルが作成されたら、Salesforce のデータを使用してSAP Analytics Cloud でダッシュボードを作成できるようになります。
- メニューから「Create」->「Story」とクリックします。
- SAP Analytics Template をクリックします。（この記事では、「Dashboard」テンプレートを使用します。）
- レイアウトを選択して「Apply」をクリックします。
- 「More」メニューから挿入するビジュアライゼーション（チャート）を選択します。
- ビジュアライズするモデルを選択します。
- 構造と必要なメジャー、ディメンションを選択します。
- ストアを保存します。
詳細と無料トライアル
これで、リアルタイムのSalesforce のデータから簡単で強力なダッシュボードが作成できました。Salesforce（および100を超えるほかのデータソース）からのOData フィードの作成方法の詳細については、Connect AI ページにアクセスしてください。無償トライアルにサインアップして、SAP Analytics Cloud でリアルタイムSalesforce のデータの操作をはじめましょう。