Tableau Desktop で Salesforce のビジュアライゼーションを作成
Tableau は、企業がデータを活用して課題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにSalesforce のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、Salesforce に接続し、Tableau でSalesforce のデータからビジュアライゼーションを作成する方法をご紹介します。
Salesforce データ連携について
CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：
- カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
- アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
- Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
- SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
- SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
- SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。
ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：
- 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
- Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
- データベースやデータウェアハウス。
CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。
はじめに
CData Connect AI は、Salesforce 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。コネクタをインストールすることなく、Tableau でリアルタイムのSalesforce のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。ビジュアライゼーションを作成する際、Tableau はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をSalesforceに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してSalesforce のデータをすばやく取得します。
Salesforce への接続を設定（Tableau 向け）
Tableau から Salesforce への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Salesforce のデータを Tableau から利用できるようにするため、Salesforce への接続を作成していきましょう。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
- 接続を追加パネルから「Salesforce」を選択
-
Salesforce に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法
埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定
それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。
標準認証の設定
埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。
OAuth 認証の設定
ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。
SSO（シングルサインオン）の設定
最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。
- 「Save & Test」をクリック
-
Salesforce 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
パーソナルアクセストークンを追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
-
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。
接続の設定と PAT の生成が完了したら、Tableau からSalesforce のデータに接続する準備は完了です。
Tableau で Salesforce をリアルタイムに可視化
Tableau Desktop から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。
- Tableau Desktop で新しいブックを開きます。「サーバーへ」の下で「その他」を選択し、「Microsoft SQL Server」を選択します。
- 認証情報を入力します。
- サーバー: 仮想 SQL Server エンドポイントとポートをカンマで区切って入力: tds.cdata.com,14333
- データベース: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: Salesforce1）
- 認証: 「特定のユーザー名とパスワードを使用する」を選択
- ユーザー名: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
- パスワード: 先ほど生成した PAT を入力
- SSL を必須にする: 選択したままにします
- 「サインイン」をクリックします。
- 使用するデータベース（Connect AI 接続）を選択し、ライブまたは抽出の接続タイプを選択します。
- 可視化したいテーブルを選択します。複数のテーブルを選択する場合は、適切なカラムを使用してテーブル間のリレーションシップを定義します。
- 可視化するフィールドを選択します。
データアプリケーションから Salesforce へのリアルタイムアクセス
これで、Tableau ワークブックからSalesforce のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。新しいビジュアライゼーションの作成、ダッシュボードの構築などが可能です。Tableau などのアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。