BIRT でSalesforce のデータのレポートを作成

Jerod Johnson
Director, Technology Evangelism

組み込み分析にリアルタイムSalesforce のデータを提供。

CData JDBC Driver for Salesforce は、データドリブンな Java アプリケーションにSalesforce API への接続機能を統合します。CData JDBC Driver for Salesforce を BIRT（Business Intelligence Reporting Tools）プラットフォームと組み合わせることで、データの変更をリアルタイムに反映する BIRT レポートを作成できます。

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。

はじめに

まだインストールしていない場合は、BIRT Framework プラグインと Database Development プラグインを Eclipse にインストールします。
「File」->「New」->「Report」をクリックします。Report Design パースペクティブが開きます。
Data Explorer で「Data Sources」を右クリックし、「New Data Source」をクリックします。
「Create from a Data Source Type in the Following List」オプションを選択し、「JDBC Data Source」を選択します。
「Manage Drivers」をクリックし、インストールフォルダの lib サブフォルダにあるドライバー JAR を追加します。
「Database URL」ボックスに、接続文字列を含む JDBC URL を入力します。
Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。
- ユーザー名
- パスワード
- セキュリティトークン
セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。
- SSOProperties
- SSOLoginUrl
- TokenUrl
より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

組み込みの接続文字列デザイナー

JDBC URL の構築には、Salesforce JDBC Driver に組み込まれている接続文字列デザイナーを使用できます。JAR ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインから JAR ファイルを実行してください。
```
java -jar cdata.jdbc.salesforce.jar
```
接続プロパティを入力し、接続文字列をクリップボードにコピーします。

JDBC URL を設定する際、Max Rows 接続プロパティも設定しておくと良いでしょう。返される行数が制限されるため、レポートやビジュアライゼーションの設計時のパフォーマンスが向上します。

一般的な JDBC URL は以下のとおりです：
```
jdbc:salesforce:User=username;Password=password;SecurityToken=Your_Security_Token;
```
「Data Sets」フォルダを右クリックし、Salesforce用の JDBC データソースを選択します。
表示されるダイアログで、レポート用のデータを取得する SELECT クエリを作成します。この記事では以下のクエリを使用します：
```
SELECT Contact.Name, SUM(Account.AnnualRevenue) FROM Contact, Account GROUP BY Contact.Name
```
「Palette」からエディターにチャートをドラッグします。チャートウィザードが表示されます。
チャートタイプを選択した後、「Select Data」タブでカラムをチャートフィールドにドラッグします。
「Run」->「View Report」->「In Web Viewer」をクリックしてレポートを表示します。