Claris FileMaker Pro のスクリプト機能を使ってSalesforce のデータに接続

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData ODBC Driver for Salesforce と FileMaker Pro のスクリプト機能を使用して、Salesforce に接続し、FileMaker アプリケーションでSalesforce のデータを操作する方法を解説します。

Claris FileMaker は、データの管理や整理のためのカスタムアプリを作成できるローコードデータベースアプリケーション開発ツールです。強力なリレーショナルデータベースエンジンと直感的なインターフェースを組み合わせており、技術者でも非技術者でも、デスクトップ、Web、モバイルプラットフォーム向けのアプリケーションを設計・デプロイできます。

この記事では、CData ODBC Driver for Salesforce と FileMaker のスクリプト機能を使ってSalesforce のデータに接続する方法を解説します。

Salesforce データ連携について

CData を使用すれば、Salesforce のライブデータへのアクセスと統合がこれまでになく簡単になります。お客様は CData の接続機能を以下の目的で利用しています：

  • カスタムエンティティやフィールドにアクセスでき、Salesforce ユーザーは Salesforce のすべてにアクセスできます。
  • アトミックおよびバッチ更新操作を作成できます。
  • Salesforce データの読み取り、書き込み、更新、削除ができます。
  • SOAP API バージョン 30.0 のサポートにより、最新の Salesforce 機能を活用できます。
  • SOQL サポートによる複雑なクエリの Salesforce サーバーへのプッシュダウンにより、パフォーマンスの向上を実現できます。
  • SQL ストアドプロシージャを使用して、ジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロードなどのアクションを実行できます。

ユーザーは、Salesforce データを以下と頻繁に統合しています：

  • 他の ERP、マーケティングオートメーション、HCM など。
  • Power BI、Tableau、Looker などのお気に入りのデータツール。
  • データベースやデータウェアハウス。

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 統合ページをご覧ください。


はじめに


Salesforce 用の ODBC データソースを作成

まだ設定していない場合は、最初に ODBC DSN（データソース名）で接続プロパティを指定します。これはドライバーインストールの最終ステップでもあります。Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して ODBC DSN を作成・設定できます。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

  • ユーザー名
  • パスワード
  • セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

  • SSOProperties
  • SSOLoginUrl
  • TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

DSN を設定する際には、Max Rows 接続プロパティも設定することをお勧めします。これにより返される行数が制限され、レポートやビジュアライゼーションの設計時にパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

スクリプトを使用して FileMaker でSalesforce のデータを接続・同期

このセクションでは、CData ODBC Driver for Salesforce とスクリプト機能を使用して、FileMaker にリアルタイムのSalesforce データを接続する手順を説明します。初回インポート時には、FileMaker は外部データソースからすべてのデータを取り込みます。2回目以降のインポートでは、外部ソースで変更されたデータのみが更新されます（差分更新）。また、現在のレコード順序でデータを置換したり、これらの差分更新を自動同期のためにスケジュール設定することもできます。

Mac/Windows/Linux システム向けの最新版 FileMaker Pro は、こちらのリンクからダウンロード・インストールできます。

スクリプトを使った FileMaker との接続と同期

FileMaker のスクリプト機能を使用すると、単一のコマンドで一連のアクションを実行し、複雑なタスクやワークフローを自動化できます。スクリプトを使ってSalesforce と連携することで、FileMaker アプリケーション内でSalesforce のデータへの接続、インポート、更新、置換を自動化し、データ管理を効率化できます。

スクリプトを使った初回インポートとデータの追加

このセクションでは、以下の手順でスクリプトを使ってSalesforce のデータを FileMaker にインポートします：

  1. FileMaker Pro を開きます。左パネルから Create に移動し、Blank > Create を選択します。
  2. 任意のファイル名を入力して Save をクリックします。
  3. Manage Database ウィンドウで Tables タブに移動し、Salesforce のデータを表示するテーブルを作成または名前変更します。
  4. Fields タブで、テーブルで使用するフィールドを作成・追加します。
  5. Relationships タブで、複数のテーブルがある場合はテーブルのリレーションシップを追加し、OK をクリックします。
  6. テーブル構造を再度開いて変更するには、File > Manage > Database に移動します。
  7. Scripts > Script Workspace に移動します。
  8. New Script を選択して新しいスクリプトワークスペースを開きます。
  9. 右側の Steps パネルから Records > Import Records > Insert into Script を選択します。
  10. Specify Data Source ドロップダウンで ODBC Data を選択します。
  11. Select ODBC Data Source ウィンドウから CData Salesforce Sys を選択し、Continue をクリックします。Salesforce の資格情報を入力して OK をクリックします。
  12. Specify ODBC SQL Query ダイアログで、SQL text エディタに SQL クエリを入力して、インポートしたいSalesforce のデータを指定します。
  13. あるいは、Query Builder を選択して SQL Query Builder ウィンドウを開きます。Tables セクションから対象テーブルを選択し、Columns セクションから関連するカラムを選択します。各選択後に Insert into SQL Query をクリックしてクエリを自動生成します。WHERE や ORDER BY 句、または専用のタブを使用してクエリを手動で編集することもできます。OK をクリックしてクエリを確定します。
  14. OK をクリックします。
  15. Specify import order オプションで Specify をクリックし、Salesforce の資格情報を入力します。
  16. Specify Import Order ウィンドウで、先ほど追加したターゲットフィールドのインポート順序を定義します。ソースフィールドとターゲットフィールドの間で Add を選択して、Salesforce のデータを新しいレコードとしてテーブルに挿入します。Import をクリックします。
  17. これでスクリプトがワークスペースに表示されます。Run をクリックしてスクリプトを実行し、インポートを処理します。
  18. FileMaker がSalesforce のデータをテーブルとしてインポートします。

スクリプトを使ったインポート済みデータの更新または置換

Salesforce のデータを FileMaker にインポートした後、以下の手順でスクリプトを使ってSalesforce で行われた変更を更新または置換できます：

  1. 前のセクションで説明した手順に従って Script Workspace に戻ります。
  2. 既存のスクリプトを選択し、設定ボタンをクリックして Specify Import Order の下の Specify を選択し、認証のためにSalesforce の資格情報を再入力します。
  3. Specify Import Order ウィンドウで、ソースとターゲットの間で Update を選択して、インポート済みのSalesforce データを更新します。これにより、マッチフィールドの値が同じ場合に、選択したフィールドのSalesforce データ値でターゲットの検索セットが更新されます。マッピングで少なくとも1つのマッチフィールドを定義し、Add remaining data as new records チェックボックスを選択する必要があります。Import をクリックします。
  4. あるいは、ユースケースに応じて Update の代わりに Replace オプションを選択します。これにより、ターゲットの検索セット内の選択したフィールドが、現在のレコード順序でSalesforce のデータに置換されます。Import をクリックします。
  5. FileMaker がスクリプトをワークスペースに追加します。Run をクリックしてスクリプトを実行し、インポートクエリを処理します。
  6. FileMaker が更新または置換されたSalesforce のデータをテーブルとしてインポートします。

今すぐ始めましょう

CData ODBC Driver for Salesforce の30日間無償トライアルをダウンロードして、Salesforce のデータを Claris FileMaker に統合し、FileMaker アプリケーションでSalesforce のデータを活用してみてください。

ご質問がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。

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Salesforce ODBC ドライバーは、ODBC 接続をサポートする任意のアプリケーションからリアルタイムなSalesforce.com アカウントデータに直接接続できるパワフルなツールです。標準のODBC ドライバーインタフェースを使用して、データベースのようにSalesforce データにアクセスし、潜在顧客、連絡先、営業案件、アカウントなどの読み、書き、更新を実行できます。

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