PowerBI.com でSalesforce Dataflows を作成

CData Power BI Connector for Salesforce は、Power BI のツールやウィザードとシームレスに統合し、PowerBI.com 上のリアルタイムデータワークフローにも対応しています。以下の手順に従って、PowerBI.com の DataFlows にデータを直接取り込み、Power BI Gateway を使用して自動更新を設定しましょう。

はじめに

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DSN の作成

Power BI Connector をインストールすると、CData Power BI Salesforce という名前の DSN（データソース名）が作成されます。これは、Power BI がデータソースへの接続を要求する際に使用する DSN 名です。必要な接続プロパティを入力して DSN を設定します。

Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使用して、新しい DSN を作成するか、既存の DSN を設定（および名前変更）できます。スタートメニューから「ODBC データソース」と入力します。Power BI Desktop のインストールに対応するビット数（32 ビットまたは 64 ビット）の ODBC アドミニストレーターを実行してください。

Salesforce 接続プロパティの設定方法

埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

標準認証の設定

埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

• ユーザー名
• パスワード
• セキュリティトークン

セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

OAuth 認証の設定

ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

SSO（シングルサインオン）の設定

最後に、IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

• SSOProperties
• SSOLoginUrl
• TokenUrl

より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

Salesforce データを Dataflow に直接取り込む

データソースの設定が完了したら、以下の手順に従って Salesforce テーブルから DataFlow にデータを読み込みます。

Power BI Gateway の設定

以下の手順に従って、お使いのマシンでゲートウェイを設定します：

1. CData Power BI Connector インストーラーを実行します。まだダウンロードしていない場合は、Power BI Gateway をダウンロードしてください。
2. オンプレミスデータゲートウェイ（推奨）オプションを選択します。
3. ゲートウェイにサインインします。
4. ゲートウェイに名前を付け、回復キーを指定します。

5. Connectors ステップで、ゲートウェイが CData Power BI Connector を検索するフォルダを選択します。この記事では C:\Users\PBIEgwService\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors\ を使用します。CData Connector の .pqx ファイル（C:\Users\USERNAME\Documents\Power BI Desktop\Custom Connectors\ にあります）を設定したフォルダにコピーします。

   注意：サービス用に設定されたアカウント（NT SERVICE\PBIEgwService）が、ゲートウェイ用に選択したフォルダにアクセスできる必要があります。必要に応じて、ゲートウェイインストーラーの Service Settings セクションでサービスアカウントを変更できます。

6. Connectors セクションのリストに CData.PowerBI.Salesforce エントリが表示されていることを確認します。

Power BI Online で Dataflow を設定する

1. Power BI Online で、まだお持ちでない場合は新しいワークスペース（アプリとも呼ばれます）を作成します。これは Power BI Pro 以上でのみ利用可能です。
2. オンプレミスゲートウェイを設定します。手順はこの記事の「ゲートウェイの設定」セクションに記載されています。
3. Power BI Online に戻ります。設定で「ゲートウェイの管理」に移動し、ゲートウェイに新しいデータソースを追加します
   • Data Source Name（Power BI Online 内でデータソースを参照する名前）を入力します
   • Data Source Type（例：CData Power BI Connector for Salesforce）を選択し、Data Source Name（例：CData Power BI Salesforce）を設定します
   • Authentication Method を「Anonymous」に設定します
   • 必要に応じて Privacy Level を設定します
4. Add をクリックして設定を完了します（接続が成功したかどうかを確認することが重要なため、テスト接続をスキップしないでください）。
   
   このデータソースにアクセスできるユーザーを管理する場合は、Users タブに移動できます。

Dataflow を設定してSalesforce データを取得する

1. 新しいワークスペースで、Create > Dataflow > Add New Entities に移動します。
2. ODBC データソースを選択し、正しい接続プロパティを入力します。
   ODBC connection string セクションに DSN 名を入力します：dsn=CData Power BI Salesforce。ゲートウェイを選択し、認証タイプを Anonymous に設定します。
3. 使用するテーブルを選択し、Transform data をクリックします。
   クエリを変更する場合は、クエリを右クリックして Advanced Editor をクリックします。

PowerBI.com でデータ更新を設定

Dataflow を更新して、最新のデータを取得します。

• 手動で更新するには、ワークスペース -> Dataflows から Dataflow のオプションメニューを開き、Refresh Now をクリックします。
• スケジュール更新を設定するには、ワークスペース -> Dataflows から Dataflow のオプションメニューを開き、Schedule Refresh をクリックします。 データを最新の状態に保つオプションを有効にし、メニューで更新頻度を指定します。

これで、リアルタイムのSalesforce のデータ上に構築された Dataflow が完成しました。Salesforce 用 CData Power BI Connector の詳細については、CData Power BI Connector for Salesforce ページで無料トライアルをダウンロードしてご確認ください。ご質問がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。