Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのSalesforce Marketing のデータにアクセス

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Senior Technology Evangelist
Connect Spreadsheets を使用して Excel 365 Online（Excel for the web）からSalesforce Marketing のデータに接続。

Connect AI の手順をお探しですか？

Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。


Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接Salesforce Marketing のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で Salesforce Marketing に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのSalesforce Marketing のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。

Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用のSalesforce Marketing 接続を設定

Excel からSalesforce Marketing への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からSalesforce Marketing のデータを操作するには、まず Salesforce Marketing 接続を作成して設定します。

  1. Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Salesforce Marketing」を選択します
  3. Salesforce Marketing に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce Marketing Cloud API への認証

    User およびPassword をログインクレデンシャルに設定するか、sandbox アカウントに接続する場合はsandbox ユーザーのクレデンシャルに設定します。

    Salesforce Marketing Cloud API への接続

    デフォルトでは、CData 製品は本番環境に接続します。Salesforce Marketing Cloud sandbox アカウントを使用するには、UseSandbox をtrue に設定します。

    デフォルトのインスタンスは、Web Services API s7 です。他のインスタンスを使用する場合は、Instance を設定できます。

  4. Create & Test をクリックします

接続の設定が完了したら、Excel for the web からSalesforce Marketing のデータに接続する準備が整いました。

Excel for the web でリアルタイムのSalesforce Marketing のデータにアクセス

以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのSalesforce Marketing のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
  2. Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
  3. Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
  4. Excel に戻り、Data リボンを開いて Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
  5. アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
  6. Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
  7. Connection（例：SFMarketingCloud1）、Table（例：Subscriber）、インポートする Columns を選択します
  8. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
  9. Execute をクリックしてデータをインポートします

Excel からSalesforce Marketing のデータを更新

Excel でSalesforce Marketing のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではSalesforce Marketing のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。

  1. Salesforce Marketing にプッシュする変更でセルを更新します
  2. Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
  3. 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
  4. Execute をクリックして Salesforce Marketing に更新をプッシュします

更新が完了すると通知が表示されます

スプレッドシートからSalesforce Marketing のデータへのリアルタイムアクセス

これで、Excel ブックからリアルタイムのSalesforce Marketing のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。

Connect Spreadsheets をお試しください。300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスをスプレッドシートアプリから直接実現できます。

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