Tableau Desktop で Smartsheet のビジュアライゼーションを作成

Jerod Johnson
Jerod Johnson
Senior Technology Evangelist
CData Connect AI を使用してリアルタイムのSmartsheet のデータに接続し、Tableau でビジュアライゼーションを作成する方法を解説します。

Tableau は、企業がデータを活用して課題を解決する方法を変革するビジュアル分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせることで、クラウド間でリアルタイムにSmartsheet のデータにアクセスし、ビジュアライゼーションやダッシュボードなどを作成できます。この記事では、Smartsheet に接続し、Tableau でSmartsheet のデータからビジュアライゼーションを作成する方法をご紹介します。

Smartsheet データ連携について

CData は、Smartsheet のライブデータにアクセスし、統合するための最も簡単な方法を提供します。お客様は CData の接続機能を以下の目的で使用しています：

  • 添付ファイル、カラム、コメント、ディスカッションの読み取りと書き込みができます。
  • 個々のセルのデータを表示したり、セルの履歴をレポートしたりできます。
  • 添付ファイルの削除やダウンロード、シートの作成・コピー・削除・移動、行の別のシートへの移動やコピーなど、Smartsheet 固有のアクションを実行できます。

ユーザーは、Tableau、Crystal Reports、Excel などの分析ツールと Smartsheet を統合しています。また、当社のツールを活用して Smartsheet データをデータベースやデータウェアハウスにレプリケートしているお客様もいます。


はじめに


CData Connect AI は、Smartsheet 向けに純粋な SQL Server インターフェースをクラウド間で提供します。コネクタをインストールすることなく、Tableau でリアルタイムのSmartsheet のデータから簡単にビジュアライゼーションを作成できます。ビジュアライゼーションを作成する際、Tableau はデータを収集するための SQL クエリを生成します。Connect AI は、フィルタや JOIN などの SQL 操作をSmartsheetに直接プッシュする最適化されたデータ処理により、サーバーサイド処理を活用してSmartsheet のデータをすばやく取得します。

Smartsheet への接続を設定（Tableau 向け）

Tableau から Smartsheet への接続は、CData Connect AI を介して行います。それでは、Smartsheet のデータを Tableau から利用できるようにするため、Smartsheet への接続を作成していきましょう。

  1. Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
  2. 接続を追加パネルから「Smartsheet」を選択
  3. Smartsheet に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    個人用トークンを使用して、自分のデータをテストし、アクセスします。個人用トークンを取得する方法は次のとおりです。

    • Smartsheet にログインします。
    • 「アカウント」をクリックして「個人用の設定」を選択します。
    • 「API アクセス」をクリックし、フォームを使用して新しいアクセストークンを生成するか、既存のアクセストークンを管理します。

    その後、OAuthAccessToken を生成したトークンに設定します。

  4. 「Save & Test」をクリック
  5. Smartsheet 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

パーソナルアクセストークンを追加

REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合は、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して認証を行います。アクセス管理を細かく制御するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
  2. 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
  3. PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されます。必ずコピーして、今後の利用のために安全に保管してください。

接続の設定と PAT の生成が完了したら、Tableau からSmartsheet のデータに接続する準備は完了です。

Tableau で Smartsheet をリアルタイムに可視化

Tableau Desktop から CData Connect AI 仮想 SQL Server への接続を確立するには、以下の手順に従います。

  1. Tableau Desktop で新しいブックを開きます。「サーバーへ」の下で「その他」を選択し、「Microsoft SQL Server」を選択します。
  2. 認証情報を入力します。
    • サーバー: 仮想 SQL Server エンドポイントとポートをカンマで区切って入力: tds.cdata.com,14333
    • データベース: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力（例: Smartsheet1）
    • 認証: 「特定のユーザー名とパスワードを使用する」を選択
    • ユーザー名: CData Connect AI のユーザー名を入力。CData Connect AI インターフェースの右上に表示されています（例: [email protected]）
    • パスワード: 先ほど生成した PAT を入力
    • SSL を必須にする: 選択したままにします
  3. 「サインイン」をクリックします。
  4. 使用するデータベース（Connect AI 接続）を選択し、ライブまたは抽出の接続タイプを選択します。
  5. 可視化したいテーブルを選択します。複数のテーブルを選択する場合は、適切なカラムを使用してテーブル間のリレーションシップを定義します。
  6. 可視化するフィールドを選択します。

データアプリケーションから Smartsheet へのリアルタイムアクセス

これで、Tableau ワークブックからSmartsheet のデータへのダイレクトなクラウド間接続が完成しました。新しいビジュアライゼーションの作成、ダッシュボードの構築などが可能です。Tableau などのアプリケーションから 100 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのライブアクセスの詳細については、Connect AI のページをご覧ください。

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