Salesforce Connect で外部SQL Server オブジェクトを作成・編集する方法

加藤龍彦
加藤龍彦
デジタルマーケティング
CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して、アプリやダッシュボードからアクセスできるSQL Server オブジェクトを作成します。

CData Connect AI を使えば、Salesforce のようなクラウドベースのアプリケーションや、Salesforce Mobile App のようなモバイルアプリケーションからSQL Server のデータにアクセスできます。この記事では、CData Connect AI とSalesforce Connect を使用して標準のSalesforce オブジェクトとともに外部のSQL Server オブジェクトにアクセスします。

Connect AI を構成する

Salesforce Connect でSQL Server のデータをリアルタイムで操作するには、Connect AI からSQL Server に接続し、コネクションにユーザーアクセスを提供してSQL Server のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

（オプション）新しいConnect AI ユーザーの追加

必要であれば、Connect AI 経由でSQL Server に接続するユーザーを作成します。

  1. ユーザーページに移動し、 Invite Users をクリックします。
  2. 新しいユーザーのE メールアドレスを入力して、 Send to invite the user をクリックします。 新しいユーザーを招待
  3. ユーザーページからユーザーを確認および編集できます。 Connect AI users

パーソナルアクセストークンの追加

OAuth 認証をサポートしていないサービス、アプリケーション、プラットフォーム、またはフレームワークから接続する場合は、認証に使用するパーソナルアクセストークン（PAT）を作成できます。きめ細かなアクセス管理を行うために、サービスごとに個別のPAT を作成するのがベストプラクティスです。

  1. Connect AI アプリの右上にあるユーザー名をクリックし、User Profile をクリックします。
  2. User Profile ページでPersonal Access Token セクションにスクロールし、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT の名前を入力して Create をクリックします。 Creating a new PAT
  4. パーソナルアクセストークンは作成時にしか表示されないため、必ずコピーして安全に保存してください。

Connect AI からSQL Server に接続

CData Connect AI では、簡単なクリック操作ベースのインターフェースでデータソースに接続できます。

  1. Connect AI にログインし、 Add Connection をクリックします。 Adding a Connection
  2. Add Connection パネルから「SQL Server」を選択します。 データソースを選択
  3. 必要な認証プロパティを入力し、SQL Server に接続します。

    SQL Server 接続プロパティの取得・設定方法

    Microsoft SQL Server への接続には以下を入力します。

    • Server: SQL Server が稼働するサーバー名。
    • User: SQL Server に接続するユーザー名。
    • Password: 接続するユーザーのパスワード。
    • Database: SQL Server データベース名。

    Azure SQL Server およびAzure Data Warehouse への接続

    Azure SQL Server およびAzure Data Warehouse には以下の接続プロパティを入力して接続します:

    • Server: Azure 上のサーバー。Azure ポータルの「SQL databases」（もしくは「SQL data warehouses」）-> データベースを選択 -> 「Overview」-> 「Server name」で確認が可能です。
    • User: Azure に認証するユーザー名。
    • Password: 認証するユーザーのパスワード。
    • Database: Azure ポータルでSQL databases (or SQL warehouses) ページに表示されるデータベース名。
    Configuring a connection （NetSuite の例）
  4. Create & Test をクリックします。
  5. Edit SQL Server Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。 権限を更新

Connect AI にSQL Server OData エンドポイントを追加する

SQL Server に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

  1. OData ページに移動し、 Add to create new OData endpoints をクリックします。
  2. SQL Server 接続（例：SQL1）を選択し、Next をクリックします。
  3. 使用するテーブルを選択し、Confirm をクリックします。 テーブルを選択（NetSuite の例）

コネクションとOData エンドポイントを設定したら、Salesforce Connect からSQL Server のデータに接続できます。

外部データソースとしてSQL Server のデータに接続する

以下のステップに従って、Connect AI に生成されたフィードに接続します。

  1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
  2. 「New External Data Source」をクリックします。
  3. 以下のプロパティに値を入力します。
    • External Data Sources：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
    • Name：個別の識別子を入力します。
    • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。
    • URL：Connect AI OData エンドポイントのURL（https://cloud.cdata.com/api/odata/service） を入力します。
  4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。
  5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。
  6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
    • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してConnect AI にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。 各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
    • Authentication Protocol：基本認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
    • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化および認証するために使用する証明書を入力または参照します。
    • Username：Connect AI のユーザー名を入力します。（例：[email protected]）
    • Password：ユーザーのPAT を入力します。
Configuration settings for the data source (NetSuite の例)

SQL Server オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するSQL Server 外部オブジェクトを作成します。SQL Server 外部オブジェクトの定義をSQL Server テーブルの定義と同期します。

  1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
  2. 「Validate and Scan」をクリックします。
  3. 外部オブジェクトとして使用するSQL Server テーブルを選択します。
Select external objects （NetSuite の例）

SQL Server のデータにSalesforce オブジェクトとしてアクセスする

SQL Server のデータを外部データソースとして追加し、SQL Server テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部SQL Server オブジェクトを使用できるようになります。

  • フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

    Viewing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • 外部オブジェクトのレポートを作成します。

    Reporting on external objects from Salesforce （NetSuite の例）

  • Salesforce ダッシュボードから、SQL Server オブジェクトを作成、アップデート、および削除します。

    Editing external objects from Salesforce （NetSuite の例）

クラウドアプリケーションからSQL Server のデータへのアクセスを簡単に

これで、Salesforce からSQL Server のデータへリアルタイムでクラウドベースの接続が可能です。Salesforce のようなクラウドアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細については、Connect AI ページを参照してください。

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