Connect AI 経由で Excel（デスクトップ）からリアルタイムの Tableau CRM Analytics のデータ にアクセス

Dibyendu Datta
Dibyendu Datta
Lead Technology Evangelist
CData Connect AI を使用して、Excel スプレッドシートからリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセスします。

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Tableau CRM Analytics のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Tableau CRM Analytics に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Tableau CRM Analytics 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Tableau CRM Analytics に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してTableau CRM Analytics のデータを迅速に返します。

このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用の Tableau CRM Analytics 接続を設定

Excel から Tableau CRM Analytics への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からTableau CRM Analytics のデータを扱うには、まず Tableau CRM Analytics 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
  2. Add Connection パネルから「Tableau CRM Analytics」を選択
  3. Tableau CRM Analytics に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Tableau CRM Analytics 接続プロパティの取得・設定方法

    Tableau CRM Analytics は、OAuth 2 認証規格を使用します。Tableau CRM Analytics にアプリを登録して、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    認証の手順は、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。

  4. Save & Test をクリック
  5. Add Tableau CRM Analytics Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からTableau CRM Analytics のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Tableau CRM Analytics のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
  2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
  3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
  4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
  5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
  6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
  7. Connection（例：TableauCRM1）、Table（例：Dataset_Opportunity）、インポートする Columns を選択
  8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
  9. Execute をクリックしてデータをインポート

Excel から Tableau CRM Analytics のデータ を更新

Excel でTableau CRM Analytics のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではTableau CRM Analytics のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。

  1. Tableau CRM Analytics にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
  2. CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
  3. オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
  4. Execute をクリックして更新を Tableau CRM Analytics にプッシュ

更新が完了すると通知が表示されます

クラウドアプリケーションから Tableau CRM Analytics のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。

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