Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセス

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Technology Evangelist
Connect Spreadsheets を使用して Excel 365 Online（Excel for the web）からTableau CRM Analytics のデータに接続。

Connect AI の手順をお探しですか？

Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。


Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接Tableau CRM Analytics のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で Tableau CRM Analytics に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。

Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用のTableau CRM Analytics 接続を設定

Excel からTableau CRM Analytics への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からTableau CRM Analytics のデータを操作するには、まず Tableau CRM Analytics 接続を作成して設定します。

  1. Connect Spreadsheets にログインし、Connections をクリックして Add Connection をクリックします
  2. Add Connection パネルから「Tableau CRM Analytics」を選択します
  3. Tableau CRM Analytics に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    Tableau CRM Analytics 接続プロパティの取得・設定方法

    Tableau CRM Analytics は、OAuth 2 認証規格を使用します。Tableau CRM Analytics にアプリを登録して、OAuthClientId およびOAuthClientSecret を取得する必要があります。

    認証の手順は、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションを参照してください。

  4. Create & Test をクリックします

接続の設定が完了したら、Excel for the web からTableau CRM Analytics のデータに接続する準備が整いました。

Excel for the web でリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセス

以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
  2. Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
  3. Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
  4. Excel に戻り、Data リボンを開いて Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
  5. アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
  6. Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
  7. Connection（例：TableauCRM1）、Table（例：Dataset_Opportunity）、インポートする Columns を選択します
  8. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
  9. Execute をクリックしてデータをインポートします

Excel からTableau CRM Analytics のデータを更新

Excel でTableau CRM Analytics のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではTableau CRM Analytics のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。

  1. Tableau CRM Analytics にプッシュする変更でセルを更新します
  2. Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
  3. 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
  4. Execute をクリックして Tableau CRM Analytics に更新をプッシュします

更新が完了すると通知が表示されます

スプレッドシートからTableau CRM Analytics のデータへのリアルタイムアクセス

これで、Excel ブックからリアルタイムのTableau CRM Analytics のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。

Connect Spreadsheets をお試しください。300 以上の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスをスプレッドシートアプリから直接実現できます。

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