Microsoft Power Query からVeeva のデータに連携してExcel から利用

古川えりか
コンテンツスペシャリスト

CData Veeva ODBC Driver とMicrosoft Power Query を使って、Veeva のデータをExcel にインポートする方法を紹介します。

CData ODBC Driver for VaultCRM を使ってMicrosoft Power Query からVeeva に接続すれば、お好みのVeeva のデータを取得できます。この記事では、CData ODBC ドライバを使ってVeeva をMicrosoft Power Query にインポートする方法について詳しく説明します。

CData ODBC ドライバとは？

CData ODBC ドライバは、以下のような特徴を持った製品です。

Veeva をはじめとする、CRM、MA、会計ツールなど多様なカテゴリの270種類以上のSaaS / オンプレデータソースに対応
Excel やPower Query をはじめとする多様な帳票・BI・データ分析ツールにVeeva のデータを連携
ノーコードでの手軽な接続設定

CData ODBC ドライバでは、1.データソースとしてVeeva の接続を設定、2.Power Query 側でODBC Driver との接続を設定、という2つのステップだけでデータソースに接続できます。以下に具体的な設定手順を説明します。

Veeva への接続の設定

まずは、本記事右側のサイドバーからVaultCRM ODBC Driver の無償トライアルをダウンロード・インストールしてください。30日間無償で、製品版の全機能が使用できます。

ODBC ドライバーのインストール完了時にODBC DSN 設定画面が立ち上がります。または、Microsoft ODBC データソースアドミニストレーターを使ってDSN を作成および設定できます。
それでは、Veeva Vault アカウントに接続していきましょう。まずはUrl 接続プロパティにホスト名を設定します。ホスト名は、アカウントにログインした後にアドレスバーから確認できます。

例：https://myvault.veevavault.com

Veeva Vaultへの認証

続いて、認証方法を設定しましょう。CData 製品では、以下の認証方法をサポートしています。
- Veeva Vault ユーザー資格情報
- Azure AD 認証プロバイダーのOpenID Connect
- Okta SSO
ユーザー資格情報

最も基本的な認証方法です。AuthScheme をBasic に設定し、User とPassword にユーザーログイン資格情報を設定してください。

その他の認証方法については、ヘルプドキュメントの「接続の確立」をご確認ください。

Microsoft Power Query でVeeva のデータをインポート

ODBC 側の設定が完了したら、Excel からPower Query を起動して実際にデータを取得していきます。

Excel のリボンから「データ」->「データの取得」-「Power Query の起動」をクリックします。
Power Query エディター画面が開くので、「新しいクエリ」->「新しいソース」->「その他ソース」->「ODBC」をクリックします。
使用するデータソースを選択します。
詳細クエリで、カスタムデータをインポートするSELECT 文（SQL）を入力することもできます。例：
```
    SELECT * FROM NorthwindProducts
    
```
必要に応じてクレデンシャル情報を入力し、「接続」をクリックします。ナビゲータが開くので、ツリー形式で表示されるテーブルから使用するテーブルを選択します。プレビューにデータが表示されます。OK を押します。データがクエリビューに表示されます。別のデータソースからクエリを結合、または「Power Query formulas」を使ってデータをリファインできます。ワークシートにクエリをロードするには、［閉じて読み込む］ボタンをクリックします。