CData Connect AI を使用してRelevance AI でリアルタイムの Workday のデータにアクセスするエージェントを構築

Relevance AI は、自然言語推論を活用した自律的なワークフローを組織が作成できるAI 自動化およびエージェント構築プラットフォームです。ユーザーは、API、データベース、サードパーティシステムと連携して日常のビジネスタスクやデータ操作を完了するエージェントを視覚的に設計できます。

Relevance AI を組み込みのMCP（Model Context Protocol）サーバーを介してCData Connect AI と統合することで、エージェントはリアルタイムでWorkday のデータをクエリ、要約、操作できるようになります。この接続により、Relevance AI のインテリジェントなワークフローエンジンとCData Connect AI のガバナンスされたエンタープライズ接続がブリッジされ、すべてのクエリが手動でデータをエクスポートすることなく、承認されたソースに対してセキュアに実行されます。

この記事では、Connect AI で Workday への接続を設定し、Relevance AI にCData MCP サーバーを登録し、リアルタイムのWorkday のデータと連携するエージェントを構築する手順を説明します。

はじめに

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ステップ1：Relevance AI 用に Workday への接続を設定

Relevance AI から Workday への接続は、CData Connect AI のリモートMCP サーバーによって実現されます。Relevance AI からWorkday のデータを操作するには、まずCData Connect AI で Workday 接続を作成し設定します。

1. Connect AI にログインして「Sources」をクリックし、 Add Connection をクリックします

2. Add Connection パネルからWorkday を選択します

3. Workday への接続に必要な認証プロパティを入力します。

   Workday 接続プロパティの取得・設定方法

   ここでは、4つのWorkday API の接続パラメータを設定する方法、およびTenant とBaseURL を取得する方法について説明します。必要なAPI のパラメータが設定され、カスタムOAuth および / またはAzure AD API クライアントを作成したら、接続の準備は完了です。

   接続の前提条件

   API / 前提条件 / 接続パラメータ
   WQL / WQL サービスを有効化（下記参照） / ConnectionType： WQL
   Reports as a Service / カタログレポートの設定（ヘルプドキュメントの「データアクセスのファインチューニング」参照） / ConnectionType： Reports
   REST / 自動で有効化 / ConnectionType： REST
   SOAP / 自動で有効化 / ヘルプドキュメントのWorkday SOAP API への認証を参照

   BaseURL およびTenant の取得

   BaseURL およびTenant プロパティを取得するため、Workday にログインしてView API Clients を検索します。 この画面では、Workday はBaseURL とTenant の両方を含むURL であるWorkday REST API Endpoint を表示します。

   REST API Endpoint のフォーマットは、 https://domain.com//mycompany です。ここで、
   

   • https://domain.com（URL のサブディレクトリと会社名の前の部分）はBaseURL です。
   • mycompany（URL の最後のスラッシュの後の部分）はTenant です。

   例えば、REST API エンドポイントがhttps://wd3-impl-services1.workday.com/ccx/api/v1/mycompany の場合、 BaseURL はhttps://wd3-impl-services1.workday.com であり、Tenant はmycompany です。

   WQL サービスを有効化

   Workday WQL API を介して接続するには、はじめにWQL Service を有効にする必要があります。
   1. Workday を開きます。
   2. 検索バーにView Domain と入力します。
   3. プロンプトにWorkday Query Language と入力します。
   4. Allowed Security Group Types のいずれかに、接続するユーザーが含まれていることを確認します。

   Workday への認証

   Basic 認証以外のほとんどのWorkday 接続では、認証のためにOAuth ベースのカスタムAPI クライアントアプリケーションを作成する必要があります。これには、ユーザーがAzure AD 資格情報を介して接続するエンタープライズインストールも含まれます。 Workday への認証につての詳細は、ヘルプドキュメントの「Workday への認証」セクションを参照してください。

   

4. Save & Test をクリックします
5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Relevance AI からConnect AI への接続を認証するために使用されます。きめ細かなアクセス制御を維持するために、統合ごとに個別のPAT を作成することをお勧めします。

1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックしてSettings を開きます
2. Settings ページで「Access Tokens」セクションに移動し、 Create PAT をクリックします
3. PAT にわかりやすい名前を付けてCreate をクリックします

4. トークンが表示されたらコピーして安全に保存してください。再度表示されることはありません

Workday 接続の設定とPAT の生成が完了したら、Relevance AI はCData MCP サーバーを介してWorkday のデータに接続できるようになります。

ステップ2：Relevance AI で接続を設定

CData Connect AI のMCP エンドポイントと認証情報をRelevance AI に登録して、エージェントがConnect AI からリアルタイムデータを呼び出せるようにします。

1. Relevance AI にサインインし、アカウントをお持ちでない場合は作成します
2. サイドバーからAgents に移動し、New Agent をクリックします

3. Build from scratch を選択し、エージェントに名前を付けます（例：CData MCP Server）

4. エージェントエディター内でAdvanced を選択し、MCP Server タブに切り替えます

5. + Add Remote MCP Tools をクリックします
6. 表示されるダイアログで、以下のようにフィールドを入力します：
• URL: https://mcp.cloud.cdata.com/mcp
• Label: 任意のカスタムラベル（例： cdata_mcp_server）
• Authentication: Custom headers を選択します
• ヘッダーのkey:value ペアを追加します。メールアドレスとPAT をemail:PAT の形式で組み合わせ、その文字列をBase64 でエンコードし、先頭にBasic を付けます
  • Key: Authorization
  • Value: Basic base64(email:PAT)

Connect をクリックして接続を確立します。Relevance AI が資格情報を検証し、エージェントで使用するためにCData Connect AI MCP サーバーを登録します。

ステップ3：リアルタイムの Workday のデータを使用してRelevance AI エージェントを構築・実行

1. エージェントのRun タブに切り替えます
2. タスクを入力します。例：「ServiceNow から最新の5件のインシデントをリストして」

3. エージェントがMCP エンドポイント経由でConnect AI にクエリを実行し、Workday のデータ からのリアルタイム結果を表示します

接続が完了すると、Relevance AI エージェントはCData Connect AI MCP サーバーを介して、リアルタイムのWorkday のデータに対してクエリの発行、レコードの取得、AI 駆動のタスクの実行が可能になります。

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